Unternehmensinformationen, die auf Finanzdokumenten angezeigt werden, können über das Objekt Unternehmens-Stammdaten konfiguriert werden. Dieses ist bereits mit Daten aus der Salesforce-Organisation befüllt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anpassung der Unternehmensinformationen #
- Tab „Unternehmens-Stammdaten“ öffnen:
- In der Salesforce-Umgebung zum Tab Unternehmens-Stammdaten navigieren.
- Unternehmens-Stammdaten-Datensatz öffnen:
- Auf den standardmäßig erstellten Unternehmens-Stammdaten-Datensatz klicken.
- Datensatz bearbeiten und Felder für Finanzdokumente ausfüllen:
- Die relevanten Unternehmensinformationen in die Felder eintragen, die auf Finanzdokumenten angezeigt werden sollen (z. B. Firmenname, Adresse, USt-ID usw.).
- Änderungen speichern:
- Alle eingegebenen Informationen werden in Kopf- und Fußzeile der Finanzdokumente angezeigt.
- Beim Erstellen eines Dokuments werden die aktualisierten Informationen direkt angezeigt. Anfangs sieht es folgendermaßen aus:
Aktualisierte Kopfzeileninformationen im Beispielangebot #
Aktualisierte Fußzeileninformationen im Beispielangebot #
