Diesmal geht es darum, dass wir alle Informationen, die uns die sevDesk for Salesforce Applikation in unserem Salesforce-System zur Verfügung stellt, auch auf unseren jeweiligen Objekten sehen können. Dazu bearbeiten wir die Seitenlayouts der jeweiligen Objekte. Das sind die einzelnen Schritte:
- Wieder mal öffnen wir Setup
- Dann wählen wir den Objekt-Manager aus
- Wir klicken auf das “Auftrag”-Objekt
- Dann links Seitenlayouts auswählen
- Und das entsprechende Layout auswählen
- Jetzt könnt ihr euch Abschnitte erstellen, wie ihr es euch wünscht. In unserem Beispiel erstellen wir drei Abschnitte für “Auftragbestätigungsinformationen”, “Lieferscheininformationen”, “Rechnungs-/ Gutschriftsinformationen” und “Stornierungsinformationen”. Dazu ziehen wir einfach drei Abschnitte an die Stelle, wo wir sie haben wollen.
- Dann ziehen wir die passenden Felder in die jeweiligen Abschnitte (dazu nutzt ihr am besten oben die kleine Quick Find Box):
Auftragbestätigungsinformationen
Order Confirmation Footer Text
Order Confirmation Header Text
Order Confirmation Subject
Order Confirmation Date
Order Confirmation Template
sevDesk Order Confirmation Number
Sales tax rule
Language
Lieferscheininformationen
Delivery Note Date
Delivery Note Footer Text
Delivery Note Header Text
Delivery Note Subject
Delivery Note Template
Order Items Total Amount
sevDesk Delivery Note Number
Rechnungs-/ Gutschriftsinformationen
Type
Parent Invoice
sevDesk Invoice/Credit Note Number
Invoice Template
Invoice/Credit Note Date
Credit Note Category
Credit Note Template
Payment Status
Skonto %
Skonto Days
Discounts Surcharges Total
Order Amount
Is Gross Amount
Due Date
Date of Delivery
Invoice/Credit Note Subject
Invoice/Credit Note Header Text
Invoice/Credit Note Footer Text
Service
Stornierungsinformationen
Invoice Cancellation Template
sevDesk Invoice Cancellation Number
- Dann kommen die entsprechenden Lightning-Knöpfe an die Reihe. Dazu auf der linken Seite auf “Aktionen für Mobile & Lightning” klicken und dann die entsprechenden Buttons auswählen (evtl. Müsst ihr dazu erstmal im Bereich “Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience” auf den Link unter “die vordefinierten Aktionen überschreiben” klicken). In dem Fall des Auftragobjekts sind das:
- Auftragsbestätigung erstellen
- Lieferschein erstellen
- Rechnung erstellen
- Rechnung stornieren
- Gutschrift erstellen
Auch diese einfach in das passende Feld ziehen.
- Danach nur noch oben links auf “Speichern” klicken und schon ist das Auftragsobjekt fertig.
- Das aufwendigste Objekt, jetzt nur noch die Schritte 3 bis 9 für die folgenden Objekte wiederholen:
| Objektname | Felder | Aktionen für Mobile und Lightning |
|---|---|---|
| Account | Email IBAN Last Sync Time Swift Code Tax Reference VAT Debitor/Creditor Number | Angebot an sevDesk senden |
| Angebot (Quote) | Footer Text Header Text Language Last Sync Time Quote Date Reference Number Sales tax rule sevDesk Number Template Subject Total Price Discounts Surcharges Total | Angebot erstellen |
| Angebotsbelegposten (Quote Line Item) | Description Sales Tax (%) Unit Type Optional | |
| Auftrag (Order) | Auftragbestätigungsinformationen Order Confirmation Footer Text Order Confirmation Header Text Order Confirmation Subject Order Confirmation Date Order Confirmation Template sevDesk Order Confirmation Number Sales tax rule Language Lieferscheininformationen Delivery Note Date Delivery Note Footer Text Delivery Note Header Text Delivery Note Subject Delivery Note Template Order Items Total Amount sevDesk Delivery Note Number Rechnungs-/ Gutschriftsinformationen Type Parent Invoice sevDesk Invoice/Credit Note Number Invoice Template Invoice/Credit Note Date Credit Note Category Credit Note Template Payment Status Skonto % Skonto Days Discounts Surcharges Total Order Amount Due Date Date of Delivery Invoice/Credit Note Subject Invoice/Credit Note Header Text Invoice/Credit Note Footer Text Service Stornierungsinformationen Invoice Cancellation Template sevDesk Invoice Cancellation Number | Auftragsbestätigung erstellen Lieferschein erstellenRechnung erstellenRechnung stornierenGutschrift erstellen |
| Auftragsprodukt (Order Product) | Description Discount Sales Tax (%) Total (instead of Total Price) Unit Type | |
| Kontakt (Contact) | Last Sync Time | an sevDesk senden |
| Opportunity | Amount BillToContact Discounts Surcharges Tota | Auftrag erstellen |
| Opportunity-Produkt (Opportunity Product) | Description Sales Tax (%) Unit Typ | |
| Produkt (Product) | Unit Type Last Sync Tim | an sevDesk senden |
Wenn ihr Rabatte/Gutschriften verwendet, müsst ihr die Liste der Rabatte/Gutschriften in das Layout der Seite Auftrag/Angebot/Opportunity aufnehmen.
Wenn ihr Rechnungszeilen verwendet, müsst ihr die Liste der Rechnungszeilen und das Feld “Umsatz” zum Layout der Seite „Account“ hinzufügen.
