Mit der Applikation könnt ihr auch Teilrechnungen erstellen. Wenn ihr diese Funktion aktivieren wollt, könnt ihr es in den Einstellungen der sevDesk for Salesforce Applikation finden. 

1. Dort einfach auf “Weitere Einstellungen” klicken. 
2. Runterscrollen. Unten seht ihr die Checkbox zum Ermöglichen von Teilrechnungen. 
3. Jetzt wählt ihr noch das jeweilige Produkt aus, das ihr für eure Teilrechnungen verwenden wollt.  

Welches Produkt sollt ihr dort auswählen? 

Wir erstellen für gewöhnlich ein extra Produkt (mit einem Listenpreis von 0 EUR) und weisen es dem jeweiligen Preisbuch zu. Dieses wird dann ausgewählt. 

4. Danach nur noch auf “Speichern” klicken.

Jetzt müssen wir noch die Teilrechnungsthemenliste zu unseren Auftragsobjekten hinzufügen, damit wir immer die Übersicht zu allen Teilrechnungen eines Auftrags haben. 

5. Dazu öffnen wir einen Auftrag unserer Wahl. 
6. Klicken dann wieder auf das kleine Zahnrad oben rechts. 
7. Und klicken dann auf “Objekt bearbeiten”
8. In der Seite, die sich öffnet, gehen wir auf Seitenlayouts.
9. Dort wählen wir den entsprechenden Eintrag aus. 
10. Dann suchen wir im Menü: “Themenlisten”

11. Als nächstes ziehen wir die Themenliste “Teilrechnungen” an eine passende Stelle. 
12. Und drücken dann nur noch auf “Speichern” – fertig. 

Jetzt ist alles soweit aufgesetzt. 

Anmerkung: Der Teilrechnungsprozess kann erst dann beginnen, wenn die Auftragsbestätigung erstellt wurde.  

Wenn ihr dann in einen Auftrag aufruft und auf “Rechnung erstellen” klickt, wird der entsprechende Assistent aufgerufen: 

Die erste Option ist Schlussrechnung. Diese Option sollte verwendet werden, wenn ihr eine vollständige Rechnung oder eine Schlussrechnung erstellen möchtet, die die Kette der ausgeführten Teilrechnungen abschließt.

Die übrigen Optionen werden beide für die Erstellung von Teilrechnungen verwendet, unterscheiden sich jedoch voneinander:

Teilrechnung – diese Art von Rechnung sollte verwendet werden, wenn ihr bereits erbrachte Leistungen in Rechnung stellen möchtet.

Abschlagsrechnung – diese Art der Rechnung wird häufig in der Baubranche verwendet. Bei der Abschlagsrechnung wird ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtbetrags vor Beginn des Projekts in Rechnung gestellt. Das bedeutet, dass die Abschlagsrechnung vor der Erbringung der Leistungen erstellt wird.

Sie können die Abschlagsrechnung durch Angabe eines prozentualen Betrags, eines festen Betrags oder durch Auswahl bestimmter Produkte erstellen:

• Prozentualer Betrag: 

• Fester Betrag: 

• Auswahl bestimmter Produkte: 

Wählt dann einfach die passende Option aus und klickt auf “Erstellen”. 

In dem Auftrag könnt ihr dann nochmal auf “Rechnung erstellen” klicken. Und schon seht ihr das PDF-Dokument in der Vorschau: 

Nur noch einmal auf “Erstellen” klicken und das Dokument ist fertig. 

Wenn ihr unter Details jetzt auf die “übergeordnete Rechnung” geht und dort drauf klickt, seht ihr, dass der Rechnungsassistent jetzt auch die bereits gezahlten Leistungen anzeigt. Insgesamt zeigt er

• Auftragsbetrag
• Bereits gezahlter Betrag
• Noch zu zahlender Betrag

an.

Auf der Schlussrechnung seht ihr dann eine Liste aller Positionen und den dazugehörigen Teilrechnungen. 

Außerdem enthält die übergeordnete Rechnung alle Teilrechnungen und dazugehörigen Dokumente, sodass ihr leicht den Überblick behaltet: