Das Branding der Finanzdokumente kann angepasst werden, um es an das Corporate Design des Unternehmens anzupassen. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um die Dokumentvorlagen individuell zu gestalten – einschließlich der Anpassung von Farben, Logos, Schriftarten und anderen visuellen Elementen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anpassung des Brandings auf Finanzdokumenten #

1. Öffnet den Tab Unternehmens-Stammdaten:
   • Geht in der Salesforce-Umgebung auf den Tab Unternehmens-Stammdaten.
2. Öffnet den Datensatz der Unternehmens-Stammdaten:
   • Standardmäßig gibt es einen Datensatz, der mit vordefinierten Daten aus der Salesforce-Organisation erstellt wurde.
   • Klickt auf diesen Datensatz, um ihn zu öffnen.
3. Wechselt zum Tab Template & Branding:
   • Im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten klickt auf den Tab Template & Branding.

4. Branding-Informationen anpassen:
   • Im Abschnitt Branding können die folgenden Felder konfiguriert werden:
     • Brandfarbe: Gebt den Farbwert im HEX- oder RGB-Format ein.
     • Brandslogan: Fügt einen Freitext hinzu, der in der oberen rechten Ecke des Dokuments angezeigt wird.
     • Schriftart: Wählt eine der vordefinierten Schriftarten aus, die in den Vorlagen verwendet werden.
     • Logo URL: Gebt den öffentlichen Link zum Firmenlogo ein, das in der oberen linken Ecke des Dokuments angezeigt wird. (Der Link muss öffentlich zugänglich sein.)

5. Dokumentvorschau ansehen:
   • Überprüft die Vorschau des Dokuments, um die Änderungen zu prüfen und sicherzustellen, dass alles korrekt angezeigt wird.

Keine öffentlich zugängliche URL für das Firmenlogo?
Wenn keine öffentlich zugängliche URL verfügbar ist, kann in Salesforce gemäß dieser Anleitung aus der Salesforce Hilfe eine solche erstellt werden: Salesforce Hilfe

Soll das Branding noch weiter angepasst werden?
Weitere Anpassungen werden später in diesem Installationsleitfaden im Abschnitt Dokumentvorlagen anpassen beschrieben. Für noch ansprechendere Dokumente empfiehlt es sich, einfach weiterzumachen. 👩🏻‍🎨