Ein Genehmigungsprozess kann in den Workflow zur Dokumentenerstellung integriert werden, um sicherzustellen, dass Angebote vor der Generierung überprüft und genehmigt werden. Dafür müssen sowohl ein Flow als auch ein Genehmigungsprozess in Salesforce eingerichtet werden. Nach der Konfiguration automatisiert der Prozess die Einreichung von Angeboten zur Genehmigung, unterstützt die Compliance und optimiert den gesamten Vertriebsworkflow.
Beispiel für einen eingerichteten Genehmigungsprozess #
Beispiel für einen Flow #
Diese Schritte stellen sicher, dass die Erstellung eines Angebots erst möglich ist, nachdem der definierte Genehmigungsprozess abgeschlossen wurde.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung des Genehmigungsprozesses #
- Finblick Setup öffnen:
- In der Salesforce-Umgebung den Tab Finblick Setup öffnen und anschließend zum Abschnitt Anwendungseinstellungen navigieren.
- Option „Angebotsgenehmigung erforderlich“ aktivieren:
- Dieses Feld auf True setzen, um den Genehmigungsprozess zu aktivieren. (Der Button wird grün angezeigt.)
- Generate-Button wird ersetzt:
- Nach der Aktivierung wird der Button Dokument generieren durch den Button zur Genehmigung vorlegen ersetzt.
- Ein beliebiges Angebots-Objekt öffnen, die Aktion Angebot erstellen auswählen und das Verhalten prüfen.
Was passiert, wenn der Genehmigungsprozess ausgelöst wird? #
Einreichung zur Genehmigung #
Wenn der Button zur Genehmigung vorlegen geklickt wird, wird das Feld finblick_GenerationStatus__c auf In Genehmigung gesetzt.
Auslösung der Dokumentenerstellung nach Genehmigung #
Nach der Genehmigung wird das Feld finblick_GenerationStatus__c durch den Genehmigungsprozess auf Zu generieren (To be Generated) gesetzt, um die Dokumentenerstellung zu starten.
Speicherung des Genehmigungskommentars #
Der Genehmigungskommentar wird im Feld finblick__ApprovalDescription__c gespeichert.
