Beta: Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Funktion in der Beta-Phase befindet und nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden kann. Der Dokumentengenerierungsprozess wird dadurch verändert, daher sollte der folgende Artikel sorgfältig gelesen werden, bevor die Funktion aktiviert wird.
Mit dieser Funktion können mehrere Unternehmens-Stammdaten in der Salesforce-Organisation erstellt und genutzt werden. Dadurch können Dokumente für verschiedene Unternehmen mit eigenen Details, Vorlagen und Nummernkreisen generiert werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung der Mehrmandantenfähigkeit #
- Finblick-Einstellungen öffnen:
- Geht in Salesforce zur Finblick App und öffnet die Finblick Einrichtung.
- Zu den Anwendungseinstellungen navigieren:
- Im Einstellungsmenü zu Anwendungseinstellungen gehen.
- Wichtige Hinweise zur Aktivierung:
- Nach der Aktivierung dieser Funktion können mehr als ein Unternehmens-Stammdaten-Datensatz erstellt werden.
- Mehrmandantenfähigkeit aktivieren:
- Sucht die Option, um mehrere Mehrmandantenfähigkeit zu aktivieren, und aktiviert diese Funktion.
- Weitere Unternehmens-Stammdaten erstellen:
- Nach der Aktivierung der Mehrmandantenfähigkeit können zusätzliche Unternehmens-Stammdaten erstellt werden, um Dokumente für verschiedene Unternehmen zu generieren.
Zusätzliche Informationen #
Es ist zu beachten, dass die Unternehmens-Stammdaten für jeden Dokumententyp (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften), das Konto und den DATEV-Export entweder manuell zugewiesen oder durch einen Automatisierungsprozess bestimmt werden müssen..
Um die einwandfreie Funktion nach der Aktivierung der Mehrmandantenfähigkeit sicherzustellen, ist eine zusätzliche Konfiguration der Objekt-Layouts erforderlich.
Das Feld Unternehmens-Stammdaten muss den entsprechenden Objekt-Layouts hinzugefügt werden, wie im Artikel „UI konfigurieren und das erste Dokument generieren“ beschrieben.
Beispiel: Hinzufügen des Feldes Unternehmens-Stammdaten auf der DATEV-Export-Seite
(Die gleiche Konfiguration sollte für Account, Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift angewendet werden.)
Nach der Aktivierung der Mehrmandantenfähigkeit muss das Feld Unternehmens-Stammdaten auf beiden folgenden Datensätzen denselben Wert enthalten:
- Account
- Dokumentdatensatz (Angebot, Auftrag, Rechnung oder Gutschrift)
Wenn die Werte nicht übereinstimmen, erscheint beim Versuch, die Datei zu generieren, eine Validierungsfehlermeldung.
