Finblick bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung von Zugriffsrechten und zur Pflege der Anwendungslimits. Mit nur wenigen Klicks können Zugriffe zugewiesen oder entzogen werden, wodurch sich leicht steuern lässt, welche Inhalte sichtbar sind.
Finblick stellt drei verschiedene Benutzerlizenzen für unterschiedliche Rollen bereit:
- Nur-Lesen – Für Benutzer, denen ausschließlich Leserechte gewährt werden.
- Vertrieb – Für Benutzer, denen die Erstellung und Verwaltung von Angeboten ermöglicht wird.
- Finanzen – Für Benutzer, denen die Bearbeitung von Aufträgen, Rechnungen, Gutschriften und zugehörigen Finanzdaten erlaubt ist.
Schritt-für-Schritt-Anleitung #
Zur Einrichtung der Benutzerzugriffe kann wie folgt vorgegangen werden:
- Finblick Setup wird geöffnet.
- Der Bereich Benutzerzugriff wird ausgewählt.
- Die Nutzungslimits, verfügbaren Benutzerlizenzen und Zuweisungen der Benutzerlizenzen werden angezeigt.
- Die Benutzer, denen Lizenzen zugewiesen werden sollen, werden ausgewählt.
- Die Option „Berechtigungen automatisch zuweisen“ wird aktiviert und auf Aktualisieren geklickt.
Die Option „Berechtigungen automatisch zuweisen“ ist standardmäßig aktiviert. Dadurch werden allen ausgewählten Benutzern automatisch die erforderlichen Zugriffsrechte über Salesforce-Berechtigungssätze zugewiesen, basierend auf der gewählten Lizenz. Wenn die Option deaktiviert ist, erfolgt keine Aktualisierung der Benutzerberechtigungen.
Nachfolgend wird eine Übersicht aller Finblick-Lizenzen und Berechtigungssätze mit kurzen Erläuterungen bereitgestellt:
| Lizenz | Berechtigungssätze | Hinweise |
|---|---|---|
| Nur-Lesen | Finblick Read Only User | Gewährt Leseberechtigung für alle Finblick-Objekte und Felder. Die Dokumentenerstellung ist nicht erlaubt. |
| Finblick Read Only Standard Objects | ||
| Vertrieb | Finblick Sales User | Leseberechtigung für Unternehmens-Stammdaten (und alle zugehörigen Objekte) sowie Steuersachverhalte wird gewährt. Bearbeitungsrechte für Angebote und Textvorlagen werden bereitgestellt. Die Dokumentenerstellung ist nur für das Objekt Angebot möglich. |
| Finblick Sales Standard Objects | ||
| Finanzen | Finblick Finance User | Leseberechtigung für Unternehmens-Stammdaten (und alle zugehörigen Objekte) sowie Steuersachverhalte wird gewährt. Bearbeitungsrechte für Textvorlagen, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften werden ermöglicht. Die Dokumentenerstellung ist für jedes dieser Objekte zulässig. |
| Finblick Finance Standard Objects |
Die Berechtigungssätze für Standardobjekte gewähren den erforderlichen Zugriff (abhängig von der Finblick-Benutzerlizenz) auf die Salesforce-Standardfelder, die für die Nutzung von Finblick erforderlich sind.
Nachfolgend wird eine Übersicht zusätzlicher Finblick-Funktionen und zugehöriger Berechtigungssätze, wie Admin, DATEV und Banken, bereitgestellt:
| Funktion | Berechtigungssätze | Hinweise |
|---|---|---|
| Admin | Finblick Admin | Zugriff auf Finblick Setup sowie Bearbeitungsrechte für Unternehmens-Stammdaten (und alle zugehörigen Objekte) und Steuersachverhalte werden gewährt. |
| DATEV | Finblick DATEV User | Bearbeitungsrechte für das Objekt DATEV-Export werden gewährt. |
| Banken | Finblick Banks User | Bearbeitungsrechte für das Objekt Zahlungskonten (und alle zugehörigen Objekte) werden bereitgestellt. |
Die Berechtigung Finblick Admin ist für Salesforce-Administratoren oder Key User vorgesehen, die für Konfiguration und Governance verantwortlich sind. Eine Zuweisung an Standardbenutzer wird nicht empfohlen.
