{"id":1295,"date":"2025-10-17T09:03:35","date_gmt":"2025-10-17T09:03:35","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&#038;p=1295"},"modified":"2025-10-23T10:42:49","modified_gmt":"2025-10-23T10:42:49","password":"","slug":"ui-konfigurieren-und-erstes-dokument-generieren","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/ui-konfigurieren-und-erstes-dokument-generieren\/","title":{"rendered":"UI konfigurieren und erstes Dokument generieren"},"content":{"rendered":"\n<p>Dieser Artikel bietet eine Anleitung zur Konfiguration der Benutzeroberfl\u00e4che und zur Durchf\u00fchrung des Prozesses zur Erstellung des ersten Finanzdokuments in <strong>Finblick<\/strong>. Wichtige Elemente der UI-Einrichtung, wie Seitenlayouts und Komponenten, werden dargestellt, damit alle erforderlichen Funktionen sichtbar und zug\u00e4nglich gemacht werden. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Dokumentenerstellungsprozess Schritt f\u00fcr Schritt gezeigt, sodass die Einrichtung in der Praxis validiert werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Finblick<\/strong> unterst\u00fctzt vier Finanzdokumente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Angebot<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Auftrag<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rechnung<\/strong>, und<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gutschrift<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Im Folgenden wird ein Beispiel gezeigt, wie die Konfiguration und die erste Dokumentenerstellung f\u00fcr ein <strong>Angebot<\/strong> durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. Der Einrichtungsprozess f\u00fcr das <strong>Auftrags<\/strong>-Objekt erfolgt auf \u00e4hnliche Weise und wird hier in geringerer Detailtiefe dargestellt. F\u00fcr <strong>Rechnungen und Gutschriften<\/strong> ist keine zus\u00e4tzliche Konfiguration erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Die Benutzeroberfl\u00e4che kann flexibel an individuelle Anforderungen angepasst werden. Das bereitgestellte Beispiel zeigt, wie wichtige Felder, Komponenten und Aktionen zur Seite hinzugef\u00fcgt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Layout-Konfigurationen f\u00fcr native Salesforce-Objekte wie <strong>Angebot<\/strong> und <strong>Auftrag<\/strong> sind nicht im Paket enthalten. Wenn bereits bestehende Automatisierungen oder kundenspezifische Entwicklungen implementiert wurden, <strong>geht die Konfiguration \u00fcber den Rahmen dieser Setup-Anleitung hinaus<\/strong>. Solche Anpassungen k\u00f6nnen intern \u00fcber Flows durchgef\u00fchrt oder auf Anfrage von <strong>Cloudwharf<\/strong> oder einem Partnerunternehmen \u00fcbernommen werden.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vorbereitung: Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Bearbeitung des Opportunity-Layouts:<\/h2>\n\n\n\n<p>Zuerst muss das Layout des <strong>Opportunity<\/strong>-Objekts angepasst werden.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zu Setup wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Das <strong><strong>kleine Zahnrad<\/strong><\/strong> oben rechts wird ge\u00f6ffnet und <strong>Setup<\/strong> ausgew\u00e4hlt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nach Object Manager im Quick Find-Feld suchen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im Suchfeld wird nach <strong>Object Manager<\/strong> gesucht und dieser ge\u00f6ffnet.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Das Opportunity-Objekt finden:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In der Objektliste wird nach <strong>Opportunity<\/strong> gesucht und das Objekt ge\u00f6ffnet.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Page Layouts ausw\u00e4hlen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im linken Men\u00fc des <strong>Opportunity<\/strong>-Objekts wird <strong>Seitenlayouts<\/strong> ausgew\u00e4hlt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Das Layout zum Bearbeiten ausw\u00e4hlen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine Liste der verf\u00fcgbaren <strong>Page Layouts<\/strong> wird angezeigt. Das <strong>Opportunity Layout<\/strong> wird ge\u00f6ffnet, um neue Dokumente auf Basis der <strong>Opportunity-Daten<\/strong> zu generieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"734\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-122.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1298\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-122.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-122-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-122-768x551.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-122-360x258.png 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum Bereich <strong>Themenlisten<\/strong> wechseln:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im oberen Bereich des <strong>Opportunity<\/strong>-Layout-Editors werden verschiedene Optionen wie <strong>Felder<\/strong>, <strong>Schaltfl\u00e4chen<\/strong> und <strong>Themenlisten<\/strong> angezeigt.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Themenlisten<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"733\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90-1024x733.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-759\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90-1024x733.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90-768x550.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90-1536x1099.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90-360x258.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-90.png 1705w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Die zugeh\u00f6rige Liste <strong>Angebote<\/strong> finden:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In der Liste der verf\u00fcgbaren Themenlisten wird nach <strong>Angebote<\/strong> gesucht.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Die Themenlist <strong>Angebote<\/strong> hinzuf\u00fcgen:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Themenlist <strong>Angebot<\/strong> wird per Drag &amp; Drop in das <strong>Opportunity<\/strong>-Layout gezogen und in dem Bereich platziert, in dem sie angezeigt werden soll (z. B. unter dem Abschnitt Opportunity-Details).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"732\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91-1024x732.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-761\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91-1024x732.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91-768x549.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91-1536x1098.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-91.png 1706w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Layout speichern:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum Anwenden der \u00c4nderungen im Layout auf <strong>Speichern<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"734\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92-1024x734.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-763\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92-1024x734.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92-768x550.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92-1536x1100.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92-360x258.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-92.png 1707w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zur Opportunity zur\u00fcckwechseln.<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nach dem Zur\u00fcckwechseln zur <strong>Opportunity<\/strong> steht die Option zum Erstellen eines <strong>Angebots<\/strong> zur Verf\u00fcgung. \ud83e\udd73<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"732\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93-1024x732.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-765\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93-1024x732.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93-768x549.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93-1536x1098.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-93.png 1692w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Step-by-step-guide-to-configuring-the-Quote-UI\">Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Konfiguration der Angebotsoberfl\u00e4che<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Create-a-new-Quote\">Neues Angebot erstellen<\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Neues Angebot erstellen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf der Opportunity-Seite <strong>Neues Angebot<\/strong> ausw\u00e4hlen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"732\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94-1024x732.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-767\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94-1024x732.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94-768x549.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94-1536x1098.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-94.png 1692w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pflichtfelder ausf\u00fcllen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alle erforderlichen Informationen eingeben, insbesondere den <strong>Angebotsnamen<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Angebot speichern:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum Erstellen des Angebots auf <strong>Speichern<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"719\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95-1024x719.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-769\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95-1024x719.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95-300x211.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95-768x539.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95-1536x1078.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95-360x253.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-95.png 1685w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zum erstellten Angebot wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nach dem Speichern erfolgt eine Weiterleitung zur Angebotsseite. Das neu erstellte Angebot \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Configuring-the-Quote-UI\">Angebotsoberfl\u00e4che konfigurieren<\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>In den Bearbeitungsmodus wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf das <strong>kleine Zahnrad<\/strong> oben rechts klicken.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seite bearbeiten<\/strong> ausw\u00e4hlen, um die Angebotsseite zu konfigurieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96-1024x573.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-771\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96-1024x573.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96-300x168.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96-768x430.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96-1536x860.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96-360x201.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-96.png 1703w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dynamische Formulare aktivieren:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum Bereich <strong>Details<\/strong> des Datensatzes navigieren.<\/li>\n\n\n\n<li>In den <strong>inneren Container<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Im Bearbeitungsmodus sicherstellen, dass <strong>Dynamische Formulare<\/strong> und <strong>Dynamische Aktionen<\/strong> aktiviert sind. Dazu auf <strong>Jetzt aktualisieren<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"731\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97-1024x731.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-773\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97-1024x731.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97-300x214.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97-768x548.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97-1536x1096.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-97.png 1705w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dem Assistenten folgen und den Vorgang abschlie\u00dfen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf <strong>Weiter<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Das <strong>K\u00e4stchen<\/strong> aktivieren und das gew\u00fcnschte <strong>Layout<\/strong> ausw\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n<li>Anschlie\u00dfend auf <strong>Fertigstellen<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"734\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98-1024x734.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-775\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98-1024x734.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98-768x550.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98-1536x1101.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98-360x258.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-98.png 1705w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dynamische Aktionen aktivieren:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wie bereits bei den Dynamischen Formularen, werden nun auch die Dynamischen Aktionen aktiviert. Zuerst auf den Bereich <strong>Aktionen<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Dann auf <strong>Jetzt aktualisieren<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Dem Assistenten folgen und den Vorgang abschlie\u00dfen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"733\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99-1024x733.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-777\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99-1024x733.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99-768x550.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99-1536x1100.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99-360x258.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-99.png 1700w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"738\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100-1024x738.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-779\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100-1024x738.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100-300x216.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100-768x553.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100-1536x1106.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100-360x259.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-100.png 1684w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"734\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101-1024x734.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-781\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101-1024x734.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101-300x215.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101-768x551.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101-1536x1101.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101-360x258.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-101.png 1695w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Alle relevanten Felder und Aktionen werden nun zur Flexi-Seite hinzugef\u00fcgt. Die Konfiguration kann selbstverst\u00e4ndlich an spezifische Gesch\u00e4ftsanforderungen angepasst werden. Das folgende Beispiel-Layout wird f\u00fcr die meisten Kundinnen und Kunden empfohlen:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reiter Positionen: Einen neuen Reiter mit der Bezeichnung &#8222;Positionen&#8220; hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf den <strong>Container<\/strong> klicken, der die Registerkarten enth\u00e4lt (siehe Screenshot unten).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Registerkarte hinzuf\u00fcgen<\/strong> ausw\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n<li>F\u00fcr die Bezeichnung der Registerkarte <strong>Benutzerdefiniert<\/strong> ausw\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Positionen<\/strong> als benutzerdefinierte Bezeichnung eingeben.<\/li>\n\n\n\n<li>Anschlie\u00dfend auf <strong>Fertig<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"729\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102-1024x729.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-783\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102-1024x729.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102-300x214.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102-768x547.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102-1536x1093.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102-360x256.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-102.png 1707w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reiter Positionen: Texteditor-Komponente f\u00fcr &#8222;Kopftext&#8220; und &#8222;Fu\u00dftext&#8220; hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum Reiter <strong>Komponenten<\/strong> auf der linken Seite wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Zuerst eine <strong>benutzerdefinierte Komponente<\/strong> mit der Bezeichnung <strong>Texteditor<\/strong> in den Reiter <strong>Positionen<\/strong> ziehen und den <strong>Feldtyp<\/strong> auf <strong>Kopftext<\/strong> setzen.<\/li>\n\n\n\n<li>Anschlie\u00dfend dieselbe <strong>benutzerdefinierte Komponente<\/strong> <strong>Texteditor<\/strong> erneut in den Reiter <strong>Positionen<\/strong> ziehen und den <strong>Feldtyp<\/strong> auf <strong>Fu\u00dftext<\/strong> setzen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"731\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103-1024x731.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-785\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103-1024x731.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103-300x214.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103-768x548.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103-1536x1096.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-103.png 1705w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"729\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104-1024x729.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-787\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104-1024x729.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104-300x213.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104-768x546.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104-1536x1093.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104-360x256.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-104.png 1705w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reiter Positionen: Product Line Editor zu beiden Feldabschnitten hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum Reiter <strong>Komponenten<\/strong> auf der linken Seite wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Komponente <strong>Product Line Editor<\/strong> zwischen <strong>Kopftext<\/strong> und <strong>Fu\u00dftext<\/strong> platzieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"732\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105-1024x732.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-789\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105-1024x732.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105-300x214.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105-768x549.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105-1536x1097.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-105.png 1702w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Erforderliche Schnellaktionen hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zum obersten Container mit den verf\u00fcgbaren Aktionen wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Aktion hinzuf\u00fcgen<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Die folgenden Schnellaktionen (einzeln) ausw\u00e4hlen: <strong>Angebotsdokument generieren<\/strong>, <strong>Duplizieren<\/strong>, <strong>In Auftrag konvertieren<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Fertig<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Nicht ben\u00f6tigte Standard-Schaltfl\u00e4chen entfernen und <strong>Finblick Schnellaktionen<\/strong> an den Anfang der Liste ziehen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"743\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106-1024x743.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-791\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106-1024x743.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106-300x218.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106-768x557.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106-1536x1115.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106-360x261.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-106.png 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Neuen Feldabschnitt &#8222;Vorlage&#8220; mit Informationen zur Dokumentvorlage hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zur\u00fcck zum Reiter <strong>Details<\/strong> wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Zum Reiter <strong>Felder<\/strong> auf der linken Seite wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Einen <strong>neuen Feldabschnitt<\/strong> mit der Bezeichnung <strong>Vorlage<\/strong> in das Layout ziehen.<\/li>\n\n\n\n<li>Folgende Felder hinzuf\u00fcgen: <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong>, <strong>Nummernkreis<\/strong>, <strong>Sprache<\/strong> und <strong>Vorlage<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Speichern<\/strong> klicken. Dadurch ist sichergestellt, dass die verwendeten Vorlagendaten jederzeit eingesehen werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"730\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107-1024x730.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-793\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107-1024x730.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107-300x214.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107-768x547.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107-1536x1095.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-107.png 1705w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"736\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108-1024x736.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-795\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108-1024x736.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108-300x216.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108-768x552.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108-1536x1104.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108-360x259.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-108.png 1700w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Diese Felder (au\u00dfer Sprache) werden zur Steuerung der Vorlagenkonfiguration verwendet. Wenn verhindert werden soll, dass Benutzer diese Einstellungen \u00e4ndern, sollten diese Felder <strong>aus der Benutzeroberfl\u00e4che ausgeblendet<\/strong> werden.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Speichern, Seite aktivieren und das neue Angebotslayout bewundern \ud83e\udd29<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nun einfach oben rechts auf <strong>Speichern<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Die <strong>Seitenaktivierung<\/strong> durchf\u00fchren, als <strong>Org-Standard f\u00fcr Desktop und Telefon<\/strong> festlegen und auf <strong>Speichern<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Anschlie\u00dfend kann das neue Angebotslayout in jedem Angebotsdatensatz angezeigt werden.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"598\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109-1024x598.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-797\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109-1024x598.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109-300x175.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109-768x449.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109-1536x897.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109-360x210.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-109.png 1707w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Add-Related-List-to-the-Quote-Object\"><strong>Themenliste zum Angebotsobjekt hinzuf\u00fcgen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Als N\u00e4chstes sollte <strong>Dateien<\/strong> als zugeh\u00f6rige Liste zum <strong>Angebotsobjekt<\/strong> hinzugef\u00fcgt werden \u2013 analog zur zuvor eingerichteten Konfiguration f\u00fcr die <strong>Opportunity<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zu Setup wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf das Zahnrad-Symbol oben rechts klicken und <strong>Setup<\/strong> ausw\u00e4hlen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Object Manager im Schnellfindfeld suchen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf <strong>Object Manager<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Das Angebotsobjekt finden:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In der Objektliste nach <strong>Angebot<\/strong> suchen und darauf klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seitenlayouts ausw\u00e4hlen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im linken Men\u00fc auf <strong>Seitenlayouts<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zu bearbeitendes Layout ausw\u00e4hlen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine Liste der verf\u00fcgbaren Layouts wird angezeigt. Auf <strong>Angebotslayout<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zu Themenlisten wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im Layout-Editor werden oben Optionen wie <strong>Felder<\/strong>, <strong>Schaltfl\u00e4chen<\/strong> und <strong>Themenlisten<\/strong> angezeigt.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Themenlisten<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"730\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110-1024x730.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-799\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110-1024x730.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110-300x214.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110-768x547.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110-1536x1095.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110-360x257.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-110.png 1709w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Die Themenliste Dateien finden:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In der Liste der verf\u00fcgbaren Themenlisten nach <strong>Dateien<\/strong> suchen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Die Themenliste Dateien hinzuf\u00fcgen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die <strong>Dateien<\/strong>-Themenliste in das <strong>Angebotslayout<\/strong> ziehen und an der gew\u00fcnschten Position platzieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Layout speichern:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf <strong>Speichern<\/strong> klicken, um die \u00c4nderungen am Layout zu \u00fcbernehmen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"How-to-Create-and-Assign-Price-Books-and-Tax-Rules-to-a-Document\"><strong>Erstellen und Zuweisen von Preisb\u00fccher und Steuersachverhalten zu einem Dokument<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Schritt 1: Produkt erstellen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Den <strong>App Launcher<\/strong> \u00f6ffnen und zum <strong>Produkt<\/strong>-Objekt navigieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Neu<\/strong> klicken, um ein neues <strong>Produkt<\/strong> zu erstellen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"723\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111-1024x723.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-801\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111-1024x723.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111-300x212.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111-768x542.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111-1536x1085.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111-360x254.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-111.png 1699w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Produkt zur Standard-Preisliste hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im neu erstellten Produkt zur <strong>Verwandt<\/strong> wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Standardpreis hinzuf\u00fcgen<\/strong> klicken.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"301\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112-1024x301.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-803\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112-1024x301.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112-300x88.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112-768x226.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112-1536x452.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112-360x106.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-112.png 1709w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Preisbuch-Eintrag hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Den Listenpreis eingeben und sicherstellen, dass der Preisbuch-Eintrag auf Aktiv gesetzt wird.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"535\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113-1024x535.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-805\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113-1024x535.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113-300x157.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113-768x401.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113-1536x803.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113-360x188.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-113.png 1707w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sicherstellen, dass die Standard-Preisliste aktiv ist<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In einer Sandbox-Umgebung muss die Preisb\u00fccher oft manuell aktiviert werden.<\/li>\n\n\n\n<li>Zur gew\u00fcnschten Preisbuch wechseln.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Kontrollk\u00e4stchen <strong>Aktiv<\/strong> markieren, um die Preisbuch zu aktivieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"501\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114-1024x501.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-807\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114-1024x501.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114-300x147.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114-768x376.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114-1536x751.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114-360x176.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-114.png 1707w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Positionen (Belegpositionen) sowie Kopf- und Fu\u00dfzeile zum Angebot hinzuf\u00fcgen<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die gew\u00fcnschten <strong>Kopfzeile<\/strong> hinzuf\u00fcgen.<\/li>\n\n\n\n<li>Die gew\u00fcnschten <strong>Fu\u00dfzeile<\/strong> hinzuf\u00fcgen.<\/li>\n\n\n\n<li>Alle notwendigen <strong>Positionen (Belegpositionen)<\/strong> hinzuf\u00fcgen.<\/li>\n\n\n\n<li>Alle \u00c4nderungen speichern.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"737\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115-1024x737.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-809\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115-1024x737.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115-300x216.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115-768x553.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115-1536x1106.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115-360x259.png 360w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-115.png 1692w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Generating-a-Sample-Document-(Quote)\"><strong>Erstellen eines Beispiel-Dokuments (Angebot)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Jetzt kann das Dokument sehr einfach erstellt werden\u2014in diesem Fall ein Angebot.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Einfach auf <strong>Angebotsdokument erstellen<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Dann auf <strong>Erstellen<\/strong> klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Das erstellte <strong>Angebot<\/strong> \u00fcberpr\u00fcfen.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Configure-the-Order-UI\"><strong>Konfiguration der Auftrags-Oberfl\u00e4che<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine beliebige <strong>Auftrag<\/strong>-Seite \u00f6ffnen.<\/li>\n\n\n\n<li>In den <strong>Bearbeitungsmodus<\/strong> wechseln:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auf das kleine Zahnrad-Symbol oben rechts klicken.<\/li>\n\n\n\n<li>Dann <strong>Seite bearbeiten<\/strong> ausw\u00e4hlen, um die Konfiguration zu starten.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dynamische Formulare<\/strong> und <strong>Dynamische Aktionen<\/strong> wie in Teil 2.2 beschrieben aktivieren.<\/li>\n\n\n\n<li>Die <strong>Positionen<\/strong>-Registerkarte mit den beiden <strong>Text-Editor<\/strong>-Komponenten sowie der <strong>Produktlinien-Editor<\/strong>-Komponente hinzuf\u00fcgen, genau wie f\u00fcr das Angebots-Objekt in Teil 2.2.<\/li>\n\n\n\n<li>Die notwendigen <strong>Schnellaktionen<\/strong> wie in Teil 2.2 beschrieben hinzuf\u00fcgen.<\/li>\n\n\n\n<li>Alle notwendigen <strong>Felder<\/strong> in der zus\u00e4tzlichen Feldsektion hinzuf\u00fcgen, einschlie\u00dflich der Feldsektion <strong>Vorlage<\/strong>, wie in Teil 2.2 gezeigt.<\/li>\n\n\n\n<li>Die <strong>Dateien<\/strong>-Themenliste zum Objekt hinzuf\u00fcgen, wie in Teil 2.3 beschrieben.<\/li>\n\n\n\n<li>Auf <strong>Speichern<\/strong> klicken und die Seitenaktivierung durchf\u00fchren, um alle \u00c4nderungen zu \u00fcbernehmen.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieser Artikel bietet eine Anleitung zur Konfiguration der Benutzeroberfl\u00e4che und zur Durchf\u00fchrung des Prozesses zur Erstellung des ersten Finanzdokuments in Finblick. Wichtige Elemente der UI-Einrichtung, wie Seitenlayouts und Komponenten, werden dargestellt, damit alle erforderlichen Funktionen sichtbar und zug\u00e4nglich gemacht werden. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der Dokumentenerstellungsprozess Schritt f\u00fcr Schritt gezeigt, sodass die Einrichtung [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[22],"class_list":["post-1295","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-finblick"],"year_month":"2026-04","word_count":1345,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"ivan levytskyi","author_nicename":"ivan","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/ivan\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"Finblick","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/","term_slug":"finblick"}],"knowledge_base_slug":["finblick"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/1295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1295"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/1295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1310,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/1295\/revisions\/1310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=1295"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=1295"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=1295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}