{"id":1351,"date":"2026-01-15T14:06:40","date_gmt":"2026-01-15T14:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&#038;p=1351"},"modified":"2026-02-24T12:34:57","modified_gmt":"2026-02-24T12:34:57","password":"","slug":"ueberlegungen-zur-verwendung-der-mehrmandantenfaehigkeit","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/ueberlegungen-zur-verwendung-der-mehrmandantenfaehigkeit\/","title":{"rendered":"\u00dcberlegungen zur Verwendung der Mehrmandantenf\u00e4higkeit"},"content":{"rendered":"\n<p>Dieser Artikel beschreibt wichtige \u00dcberlegungen bei der Arbeit mit der Funktion <strong>Mehrmandantenf\u00e4higkeit<\/strong> in Finblick. Diese Themen sind besonders relevant bei der Konfiguration von Nummernkreisen sowie bei der Arbeit mit Benutzern, die keine Finblick-Lizenzen besitzen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Separate-Records-per-Legal-Entity\">Getrennte Datens\u00e4tze pro Unternehmens-Stammdaten<\/h2>\n\n\n\n<p>Bei der Nutzung der Mehrmandantenf\u00e4higkeit sollte jede Unternehmens-Stammdaten auf einem <strong>eigenst\u00e4ndigen Satz von Datens\u00e4tzen<\/strong> arbeiten. Dies gilt insbesondere f\u00fcr finanziell relevante Objekte wie <strong>Account<\/strong>, betrifft jedoch ebenfalls abh\u00e4ngige Datens\u00e4tze wie Opportunity, Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift.<\/p>\n\n\n\n<p>Aus buchhalterischer und Compliance-Sicht stellt eine Unternehmens-Stammdaten eine <strong>eigenst\u00e4ndige wirtschaftliche Einheit<\/strong> dar. Finanzdokumente, Nummernkreise, steuerliche Behandlung, Berichte und Exporte (z. B. DATEV) werden strikt pro Unternehmens-Stammdaten ausgewertet. Eine Vermischung von Vorg\u00e4ngen verschiedener Unternehmens-Stammdaten innerhalb eines einzigen Gesch\u00e4ftsvorgangs w\u00fcrde diese Trennung aufheben und zu fehlerhaften Auswertungen f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Example:-Separate-Accounts-for-each-Legal-Entity\">Beispiel: Getrennte Accounts pro Unternehmens-Stammdaten<\/h3>\n\n\n\n<p>Wenn ein Kunde mit mehr als einer Unternehmens-Stammdaten Gesch\u00e4fte t\u00e4tigt, m\u00fcssen <strong>separate Account-Datens\u00e4tze angelegt<\/strong> werden, jeweils einer pro Unternehmens-Stammdaten.<\/p>\n\n\n\n<p>Beispielszenario:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Unternehmens-Stammdaten <strong>LE-A<\/strong> verkauft Dienstleistungen an einen Kunden.<\/li>\n\n\n\n<li>Unternehmens-Stammdaten <strong>LE-B<\/strong> verkauft ebenfalls Dienstleistungen an denselben Kunden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In diesem Fall gilt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ein Account-Datensatz wird erstellt und der Unternehmens-Stammdaten <strong>LE-A<\/strong> zugeordnet.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein zweiter Account-Datensatz wird erstellt und der Unternehmens-Stammdaten <strong>LE-B<\/strong> zugeordnet.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Obwohl beide Datens\u00e4tze dasselbe reale Unternehmen repr\u00e4sentieren, werden sie im System als <strong>finanziell unabh\u00e4ngige Kunden<\/strong> behandelt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Why-This-Is-Required\">Warum dies erforderlich ist<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Nutzung getrennter Datens\u00e4tze pro Unternehmens-Stammdaten stellt sicher, dass:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Finanzdokumente mit den korrekten Unternehmens-Stammdaten generiert werden.<\/li>\n\n\n\n<li>Nummernkreise eindeutig und konsistent bleiben.<\/li>\n\n\n\n<li>Steuerlogik und buchhalterische Regeln korrekt angewendet werden.<\/li>\n\n\n\n<li>DATEV-Exporte regelkonform durchgef\u00fchrt werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dieses Vorgehen entspricht g\u00e4ngiger buchhalterischer Praxis, bei der eine Kundenbeziehung stets <strong>im Kontext der verkaufenden Unternehmens-Stammdaten<\/strong> bewertet wird, nicht global.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Recommendation\">Empfehlung<\/h3>\n\n\n\n<p>Es wird dringend empfohlen, fr\u00fchzeitig eine <strong>klare Datenmodellstrategie<\/strong> festzulegen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine Unternehmens-Stammdaten pro finanziellem Datensatz.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein Account pro Beziehung zwischen Unternehmens-Stammdaten und Kunde.<\/li>\n\n\n\n<li>Keine geteilten finanziellen Datens\u00e4tze zwischen Unternehmens-Stammdaten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Diese Struktur bietet langfristige Stabilit\u00e4t, verhindert Validierungsfehler und stellt sicher, dass die Mehrmandantenf\u00e4higkeit zuverl\u00e4ssig und gem\u00e4\u00df bew\u00e4hrten Finanzpraktiken genutzt werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Post-Activation-Configuration-for-Legal-Entities\">Konfiguration nach Aktivierung der Unternehmens-Stammdaten<\/h2>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Es ist zu beachten, dass die <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> f\u00fcr jeden Dokumententyp (Quote, Order, Invoice, Credit Note), f\u00fcr den Account sowie f\u00fcr den DATEV-Export entweder manuell zugewiesen oder per Automation bestimmt werden m\u00fcssen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Nach Aktivierung der <strong>Mehrmandantenf\u00e4higkeit<\/strong> ist eine zus\u00e4tzliche Konfiguration der Objekt-Layouts erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Feld <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> muss den relevanten Objekt-Layouts hinzugef\u00fcgt werden, gem\u00e4\u00df dem Vorgehen in \u201e<a href=\"\/?knowledge_base=ui-konfigurieren-und-erstes-dokument-generieren\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/ui-konfigurieren-und-erstes-dokument-generieren\/\">UI konfigurieren und erstes Dokument generieren<\/a>\u201c.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Beispiel: Hinzuf\u00fcgen des Feldes Unternehmens-Stammdaten zur DATEV-Export-Seite<\/strong><br>(Die gleiche Konfiguration gilt f\u00fcr <strong>Account<\/strong>, <strong>Angebot<\/strong>, <strong>Auftrag<\/strong>, <strong>Rechnung<\/strong> und <strong>Gutschrift<\/strong>.)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"700\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-1024x700.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1345\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-1024x700.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-300x205.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-768x525.png 768w, 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Unternehmens-Stammdaten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Wenn die Mehrmandantenf\u00e4higkeit aktiviert ist, m\u00fcssen <strong>Nummernkreise<\/strong> unterschiedliche Formate pro <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> verwenden.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn derselbe <strong>Nummernkreis<\/strong> \u00fcber mehrere Unternehmens-Stammdaten hinweg genutzt wird, kann Finblick generierte Dokumentnummern (z. B. f\u00fcr Quote, Order Confirmation, Invoice oder Credit Note) als <strong>Duplikate<\/strong> erkennen, auch wenn sie unterschiedlichen Unternehmens-Stammdaten zugeordnet sind. Dies kann zu Validierungsfehlern f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<p>Zur Vermeidung dieser Fehler wird empfohlen, <strong>eindeutige Pr\u00e4fixe<\/strong> f\u00fcr jeden Nummernkreis zu verwenden. Diese k\u00f6nnen aus Zahlen, Buchstaben oder einer Kombination bestehen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Beispiel:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>LE1-INV-[NUMBER]{8} oder INV-LE1[NUMBER]{8}<\/li>\n\n\n\n<li>LE2-INV-[NUMBER]{8} oder INV-LE2[NUMBER]{8}<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Durch eindeutige Pr\u00e4fixe bleibt die Dokumentnummerierung pro Unternehmens-Stammdaten eindeutig.<\/p>\n\n\n\n<p>Das gleiche Prinzip gilt f\u00fcr <strong>Kundennummern<\/strong> und <strong>Lieferantennummern<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei aktivierter Mehrmandantenf\u00e4higkeit m\u00fcssen <strong>Kundennummern<\/strong> und <strong>Lieferantennummern<\/strong> ebenfalls <strong>pro Unternehmens-Stammdaten eindeutig<\/strong> sein. Eine doppelte Nutzung derselben Nummer \u00fcber mehrere Unternehmens-Stammdaten hinweg f\u00fchrt zu Fehlern in Finanzdokumenten und DATEV-Exporten.<\/p>\n\n\n\n<p>Zur sicheren und eindeutigen Zuordnung wird empfohlen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Unternehmens-Stammdaten-spezifische Pr\u00e4fixe f\u00fcr Kunden- und Lieferantennummern zu verwenden.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine Logik zu nutzen, die Datens\u00e4tze klar je Unternehmens-Stammdaten unterscheiden l\u00e4sst.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Die Verwendung eindeutiger Formate f\u00fcr Dokumentnummern, Kunden- und Lieferantennummern stellt saubere Datentrennung sicher und unterst\u00fctzt regelkonforme Finanzberichte in allen Unternehmens-Stammdaten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Working-with-Users-Without-Finblick-Licenses\"><strong>Arbeiten mit Benutzern ohne Finblick-Lizenzen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>In manchen Salesforce-Organisationen verf\u00fcgen nicht alle Benutzer \u00fcber eine Finblick-Lizenz. Benutzer ohne Lizenz haben keinen Zugriff auf Finblick-Objekte, einschlie\u00dflich des Objekts <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn die Mehrmandantenf\u00e4higkeit aktiviert ist, kann dies zu Einschr\u00e4nkungen bei Standard-Salesforce-Objekten f\u00fchren, da:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Das Lookup-Feld <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> f\u00fcr Benutzer ohne Lizenz nicht sichtbar ist.<\/li>\n\n\n\n<li>Lookup-Felder, die auf Unternehmens-Stammdaten verweisen, nicht direkt bef\u00fcllt werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dieses Verhalten muss ber\u00fccksichtigt werden, wenn die Zuordnung der Unternehmens-Stammdaten bereits fr\u00fch im Verkaufsprozess erforderlich ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Setting-the-Legal-Entity-in-the-Sales-Process\"><strong>Festlegung der Unternehmens-Stammdaten im Vertriebsprozess<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>In vielen Implementierungen m\u00fcssen die <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> bereits zu Beginn des Verkaufsprozesses, typischerweise im <strong>Lead<\/strong>, festgelegt werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Innerhalb von Finblick steht ein Lookup-Feld f\u00fcr die <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> am Objekt <strong>Account<\/strong> zur Verf\u00fcgung. Standardobjekte wie <strong>Lead<\/strong> oder <strong>Opportunity<\/strong> enthalten dieses Feld jedoch nicht automatisch.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Benutzer mit einer Finblick-Lizenz kann ein Lookup-Feld auf dem Lead erstellt und direkt bef\u00fcllt werden. Nach der Leadkonvertierung wird der Wert an den Account \u00fcbertragen.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Benutzer <strong>ohne<\/strong> Finblick-Lizenz ist dies nicht m\u00f6glich, da das Objekt Unternehmens-Stammdaten und die zugeh\u00f6rigen Lookup-Felder nicht sichtbar sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Um Benutzer ohne Lizenz zu unterst\u00fctzen, wird die Einf\u00fchrung eines <strong>zus\u00e4tzlichen Pflicht-Picklist-Feldes<\/strong> auf dem Lead empfohlen.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Picklist sollte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alle verf\u00fcgbaren Unternehmens-Stammdaten als Werte enthalten.<\/li>\n\n\n\n<li>F\u00fcr alle Benutzer sichtbar und editierbar sein.<\/li>\n\n\n\n<li>Zur fr\u00fchen Auswahl der Unternehmens-Stammdaten genutzt werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Benutzer ohne Finblick-Lizenz nutzen diese Picklist anstelle des Lookup-Feldes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Automation-Considerations-for-Legal-Entity-Assignment\"><strong>Automations\u00fcberlegungen zur Zuweisung der Unternehmens-Stammdaten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Um konsistente Daten sicherzustellen, muss <strong>Automation implementiert<\/strong> werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Flow oder Apex sollte implementiert werden, um:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c4nderungen an der Picklist f\u00fcr Unternehmens-Stammdaten zu \u00fcberwachen.<\/li>\n\n\n\n<li>Das Lookup-Feld <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> automatisch zu bef\u00fcllen, wenn ein Picklist-Wert gesetzt wurde.<\/li>\n\n\n\n<li>Sicherzustellen, dass der Wert korrekt an abh\u00e4ngige Objekte wie Account und Opportunity \u00fcbertragen wird.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Auf diese Weise wird erm\u00f6glicht:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine fr\u00fche Festlegung der Unternehmens-Stammdaten im Vertriebsprozess.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine Unterst\u00fctzung von Benutzern ohne Finblick-Lizenz.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine konsistente Zuweisung der Unternehmens-Stammdaten \u00fcber alle relevanten Objekte hinweg.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieser Artikel beschreibt wichtige \u00dcberlegungen bei der Arbeit mit der Funktion Mehrmandantenf\u00e4higkeit in Finblick. 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