1. Setup \u00f6ffnen
2. \u201cBenutzer\u201d in die Schnellsuche tippen
3. \u201cBenutzer\u201d anklicken
4. User:in ausw\u00e4hlen, der\/die Zugang zur Applikation bekommen soll
5. Runterscrollen zum Bereich \u201cBerechtigungssatzzuweisungen\u201d
6. Auf \u201cZuweisungen bearbeiten\u201d klicken
7. Je nach gew\u00fcnschten Berechtigungen f\u00fcr den\/die Nutzer:in \u2018sevDesk User\u2019 oder \u2018sevDesk Admin\u2019 unter verf\u00fcgbare Berechtigungss\u00e4tze ausw\u00e4hlen<\/p>\n\n\n\n
– sevDesk User<\/strong> gibt dem\/der Nutzer:in Zugriff auf alle Funktionen der Applikation 8. Auf \u2018Hinzuf\u00fcgen\u2019 klicken Jetzt fehlt noch der Zugriff auf die Standard-Objektfelder.<\/p>\n\n\n\n Wir k\u00f6nnen den Zugriff \u00fcber das Erstellen und Konfigurieren von Berechtigungss\u00e4tzen<\/em> oder \u00fcber die Profile<\/em> gew\u00e4hren. Wir pr\u00e4ferieren die erste Alternative und das ist auch die Variante, die ihr im Video seht.\u00a0<\/p>\n\n\n\n – Zugriff auf die Standard-Objektfelder gew\u00e4hren (Alternative I)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Jetzt bestimmen wir die Zugriffsrechte auf die verschiedenen Objekte (Angebot, Opportunity, Account, usw.) und auf die Felder auf diesen Objekten (Vorname, Nachname, Rechnungsanschrift, usw.) mit Hilfe von Berechtigungss\u00e4tzen (permission sets).\u00a0 5. Eingeben der Bezeichnung<\/strong> des neuen Berechtigungssatzes (z.B.: \u201csevDesk Standard fields access\u201d) und des API Namen<\/strong> des Berechtigungssatzes (dieser generiert sich automatisch) 7. Auf „Objekteinstellungen“ klicken<\/p>\n\n\n\n 8. Runterscrollen und auf \u201cAuftr\u00e4ge\u201d klicken 13. Nachdem alle Berechtigungen ausgew\u00e4hlt wurden: auf \u201cSpeichern\u201d klicken. 15. Dann nur noch \u201cBenutzer\u201d in die Schnellsuche eingeben Und fertig! <\/p>\n\n\n\n – Zugriff \u00fcber die Profile gew\u00e4hren (Alternative II)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ansonsten k\u00f6nnen wir den Zugriff auch \u00fcber die Profile gew\u00e4hren: <\/p>\n\n\n\n 1. Wie immer auch hier Setup \u00f6ffnen Hier sehen wir nun eine Liste von Objekten. <\/p>\n\n\n\n 6. Das Objekt, das konfiguriert werden soll, ausw\u00e4hlen: in unserem Fall ist es das \u201cAuftrag\u201d-Objekt – also auf \u201cAnzeigen\u201d klicken. 9. Gew\u00e4hren von Lesezugriff f\u00fcr: <\/p>\n\n\n\n 10. Auf Speichern klicken Achtung: Solltet ihr eine Fehlermeldung bekommen, dann liegt das vermutlich daran, dass ihr keinen Zugriff auf das Objekt habt. Dazu m\u00fcsst ihr euch erst Bearbeitungszugriff f\u00fcr das Objekt gew\u00e4hren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jetzt kommt der aufwendigste Teil. Zun\u00e4chst gew\u00e4hren wir aber erstmal nur den jeweiligen Nutzer:innen Zugriff auf die Applikation. Das geht schnell: – Zugriff auf die Paket-Felder gew\u00e4hren 1. Setup \u00f6ffnen2. \u201cBenutzer\u201d in die Schnellsuche tippen3. \u201cBenutzer\u201d anklicken4. User:in ausw\u00e4hlen, der\/die Zugang zur Applikation bekommen soll5. Runterscrollen zum Bereich \u201cBerechtigungssatzzuweisungen\u201d6. Auf \u201cZuweisungen bearbeiten\u201d klicken7. Je nach […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[23],"class_list":["post-330","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-sevdesk-fur-salesforce"],"year_month":"2026-04","word_count":982,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"Alexander Melnychenko","author_nicename":"alex","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/alex\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"sevdesk f\u00fcr Salesforce","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/sevdesk-fur-salesforce\/","term_slug":"sevdesk-fur-salesforce"}],"knowledge_base_slug":["sevdesk-fur-salesforce"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=330"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/330\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1240,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/330\/revisions\/1240"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=330"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=330"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
– sevDesk Admin<\/strong> gibt auch Zugriff auf den Einstellungsbereich der Applikation <\/p>\n\n\n\n
9. Speichern klicken
10. Optional: Wiederholen von Schritt 7, 8 und 9 f\u00fcr den anderen Berechtigungssatz falls gew\u00fcnscht. <\/p>\n\n\n\n
Das sind die Schritte dazu:\u00a0
1. Wie immer Setup \u00f6ffnen
2. \u201cBerechtigungss\u00e4tze\u201d in die Schnellsuche eingeben
3. \u201cBerechtigungss\u00e4tze\u201d ausw\u00e4hlen
4. Auf \u201cNeu\u201d klicken<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-210-1024x428.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
6. Auf \u201cSpeichern\u201d klicken<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-211-1024x422.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-212-1024x497.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
9. Auf \u201cBearbeiten\u201d klicken
10. Bei Objektberechtigung \u201cBearbeiten\u201d und \u201cErstellen\u201d ausw\u00e4hlen
11. Runterscrollen zu \u201cFeldberechtigungen\u201d
12. Die folgenden Felder m\u00fcssen Bearbeitungszugriff<\/strong> haben: <\/p>\n\n\n\n\n
14. Und jetzt folgt ein wenig Arbeit: Wiederholt die Schritte 8 – 13 f\u00fcr die folgenden Objekte: <\/p>\n\n\n\nObjektname<\/strong><\/th> Objektberechtigungen<\/strong><\/th> Welche Felder ben\u00f6tigen welchen Zugriff?<\/strong><\/th><\/tr><\/thead> Account<\/td> Lesen, Bearbeiten<\/td> – Lesezugriff:
Accountname (Account Name)
Accountnummer (Account Number)
Beschreibung (Description)
Fax
Lieferanschrift (Shipping Address)
Rechnungsanschrift (Billing Address)
Telefon (Phone)
Typ (Type)
Website
Falls das Personenaccounts-Feature (Person accounts) verwendet wird, auch f\u00fcr diese Felder Lesezugriff gew\u00e4hren:
Anrede (Salutation)
Nachname (Last Name)*
Person Birthdate
Person Email
Person Home Phone
Person Mobile Phone
Person Title
Vorname (First Name)*
*Wenn es keine Felder Vorname und Nachname gibt, dann einfach das Name-Feld verwenden.In Personenaccounts werden Informationen \u00fcber Einzelpersonen gespeichert. Dabei werden bestimmte Account- und Kontaktfelder in einem einzigen Datensatz miteinander kombiniert.<\/td><\/tr>Angebot (Quote)<\/td> Lesen, Bearbeiten, Erstellen<\/td> – Lesezugriff:
Accountname (Account Name)
Angebotsname (Quote Name)
Angebotsnummer (Quote Number)
Kontaktname (Contact Name)
Rechnungsanschrift (Billing Address)
Versandanschrift (Shipping Address)<\/td><\/tr>Angebotsbelegposten (Quote Line Item)<\/td> Lesen, Bearbeiten, Erstellen
**Dieses Objekt erbt seinen Zugriff automatisch vom Objekt Angebot. Hier muss nichts eingestellt werden. \u00a0<\/td>– Bearbeitungszugriff:
Belegpostenbeschreibung (Line Description)
Rabatt (Discount)<\/td><\/tr>Auftrag (Order)<\/td> Lesen, Bearbeiten, Erstellen<\/td> – Lesezugriff:
Auftragsname
Auftragsnummer
– Bearbeitungszugriff:
Accountname (Account Name)
Auftragsreferenznummer (Order Reference Number)
Beschreibung (Description)
Enddatum des Auftrags (Order End Date)
Kontakt f\u00fcr Rechnung (Bill to Contact)
Kontakt f\u00fcr Lieferung (Ship to Contact ID)
Lieferanschrift (Ship to Contact)
Opportunity
Rechnungsanschrift (Billing Address)
Startdatum des Auftrags (Order Start Date)
Status
Bestellnummer (PO Number)<\/td><\/tr>Auftragsprodukt (Order Product)<\/td> \u00a0Lesen, Bearbeiten, Erstellen
**Dieses Objekt erbt seinen Zugriff automatisch vom Objekt Auftrag. Hier muss nichts eingestellt werden. \u00a0<\/td>– Bearbeitungszugriff:\u00a0
Beschreibung des Belegpostens (Line Description)
Menge (Quantity)
Produkt (Product)
St\u00fcckpreis (Unit Price)<\/td><\/tr>Auftrags-Rabatt \/ Aufschlag (Order Discount\/Surcharge)<\/td>
Lesen, Bearbeiten, Erstellen<\/td>– Bearbeitungszugriff:
Fixed Amount
Percentage Amount<\/td><\/tr>Kontakt (Contact)<\/td>
Lesen, Bearbeiten<\/td>– Lesezugriff:
Accountname (Account Name)
Beschreibung (Description)
E-Mail(Email)
Fax
Geburtsdatum (Birthdate)
Mobiltelefon (Mobile)
Nachname (Last Name)*
Vorname (First Name)*
Postanschrift (Mailing Address)
\u00a0Telefon (Phone)
Telefon privat (Home Phone)
Titel (Title)
*Wenn es keine Felder Vorname und Nachname gibt, dann einfach das Name-Feld verwenden.<\/td><\/tr>Opportunity<\/td> Lesen, Bearbeiten<\/td> – Lesezugriff:
Accountname (Account Name)
Beschreibung (Description)\u00a0
Schlusstermin (Close Date)<\/td><\/tr>Opportunity-Rabatte \/ Aufschl\u00e4ge (Opportunity Discount\/Surcharge)<\/td> Lesen, Bearbeiten, Erstellen<\/td> – Bearbeitungszugriff:
Fixed Amount
\u00a0Percentage Amount<\/td><\/tr>Opportunity-Produkt (Opportunity Product)<\/td> Lesen, Bearbeiten
**Dieses Objekt erbt seinen Zugriff automatisch vom Objekt Opportunity. Hier muss nichts eingestellt werden. \u00a0<\/td>– Bearbeitungszugriff:
Beschreibung des Belegpostens
Rabatt<\/td><\/tr>Produkt (Product)<\/td> Lesen, Bearbeiten, Erstellen<\/td> – Bearbeitungszugriff:
Produktname (Name)
Produktbeschreibung (Product Description)<\/td><\/tr>
Preisbuch (Price Book)<\/td>Lesen<\/td> Keine<\/td><\/tr>
Preisbucheintrag<\/td>Lesen, Bearbeiten
**Dieses Objekt erbt seinen Zugriff automatisch vom Objekt Preisbuch. Hier muss nichts eingestellt werden.\u00a0 \u00a0<\/td>– Bearbeitungszugriff:
Listenpreis (List Price)
Produkt (Product)
Preisbuch (Price Book)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
16. Auf \u201cBenutzer\u201d klicken
17. Auf den Benutzer oder die Benutzerin klicken, dem ihr die Berechtigungen geben wollt
18. Zu Berechtigungssatzzuweisungen runterscrollen
19. Auf \u201cZuweisungen bearbeiten\u201d klicken
20. Den erstellten Berechtigungssatz (in unserem Fall \u201csevDesk Standard fields access\u201d) zu aktivierten Berechtigungss\u00e4tzen hinzuf\u00fcgen
21. Auf „Speichern“ klicken<\/p>\n\n\n\n
2. \u201cProfile\u201d in die Schnellsuche tippen
3. \u201cProfile\u201d anklicken
4. Das Profil ausw\u00e4hlen, dass konfiguriert werden soll: In unserem Fall ist es der \u201cStandardbenutzer\u201d
5. Bis zum Bereich Feldebenensicherheit runterscrollen<\/p>\n\n\n\n
7. Auf \u201cBearbeiten\u201d klicken
8. Gew\u00e4hren von Bearbeitungszugriff f\u00fcr (es ist gut m\u00f6glich, dass einige der Zugriffe bereits ausgew\u00e4hlt sind): <\/p>\n\n\n\n\n
\n
11. Und jetzt folgt ein wenig Arbeit: Wiederholen der Schritte 15 – 19 f\u00fcr die folgenden Objekte: <\/p>\n\n\n\n