{"id":344,"date":"2025-09-30T14:57:33","date_gmt":"2025-09-30T14:57:33","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=344"},"modified":"2025-10-21T13:27:34","modified_gmt":"2025-10-21T13:27:34","password":"","slug":"benutzerdefinieren-der-objekt-einstellungen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/benutzerdefinieren-der-objekt-einstellungen\/","title":{"rendered":"Benutzerdefinieren der Objekt-Einstellungen"},"content":{"rendered":"\n

Jetzt konfigurieren wir den Kern der sevDesk for Salesforce Applikation: die Synchronisierungstypen f\u00fcr die verschiedenen Objekte. Dazu w\u00e4hlt ihr \u201cObjekteinstellungen<\/strong>\u201d in der sevDesk Anwendung aus. Hier ein korrektes Schema zu haben ist die Basis eines stabilen und leistungsf\u00e4higen Systems. <\/p>\n\n\n\n

Auf der Seite seht ihr verschiedene Bl\u00f6cke f\u00fcr verschiedene Objekte (Angebot, Auftragsbest\u00e4tigung, Rechnung, usw.) mit den entsprechenden Einstellungen. <\/p>\n\n\n\n

Der wichtigste Block ist der \u201cProdukt\u201d-Block<\/strong>.

Produkt<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

In diesem Block k\u00f6nnt ihr die Synchronisierungsrichtung der Produkte festlegen und das entsprechende Preisbuch<\/em> f\u00fcr die Preissynchronisierung ausw\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n

Es gibt zwei Optionen f\u00fcr die Sync-Richtung:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Salesforce \u2192 sevDesk<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Salesforce \u2190 sevDesk<\/strong> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Damit das Paket funktionieren kann, m\u00fcsst ihr euch f\u00fcr das System entscheiden, in dem eure Produkte gespeichert werden (Salesforce<\/em> oder sevDesk<\/em>). Danach w\u00e4hlt ihr dann je nach System, in dem die Produkte gespeichert werden, die Produkt-Synchronisierungsrichtung aus.<\/p>\n\n\n\n

    Wann welche Synchronisierungsrichtung w\u00e4hlen?<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Salesforce \u2192 sevDesk<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      F\u00fcr den Fall angegeben, dass ihr die Produkte in Salesforce erstellt und diese Produkte dann mit sevDesk synchronisiert, indem ihr Bestell-\/Angebotsdatens\u00e4tze mit sevDesk synchronisiert oder die Schaltfl\u00e4che „An sevDesk senden“ auf dem Layout der Produktseite verwendet.<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Salesforce \u2190 sevDesk<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        F\u00fcr den Fall angegeben, dass ihr Produkte in sevDesk erstellt und die Produkte dann mit Salesforce unter Verwendung des Zeitplaners synchronisiert, der auf der sevDesk-Einrichtungsseite konfiguriert werden kann.<\/p>\n\n\n\n

        Was k\u00f6nnt ihr in den Netto- bzw. Brutto-Preisbuch-Einstellungen ausw\u00e4hlen? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Diese Einstellungen erm\u00f6glichen es euch, eines der im System vorhandenen Preisb\u00fccher als Brutto- bzw. Netto-Preisbuch auszuw\u00e4hlen. Wenn die Synchronisierungsrichtung auf Salesforce \u2190 sevDesk eingestellt ist, wird das ausgew\u00e4hlte Preisbuch mit Preisen aus sevDesk gef\u00fcllt. Im Falle der Synchronisierungsrichtung Salesforce \u2192 sevDesk werden die Preise aus dem ausgew\u00e4hlten Preisbuch \u00fcbernommen, wenn die Produkte an sevDesk gesendet werden.

        Angebot, Auftragsbest\u00e4tigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        F\u00fcr jedes dieser Objekte gibt es eine Einstellung f\u00fcr den Sync-Modus. Die Einstellung definiert das Verhalten des Datensatzes beim Senden an sevDesk. Es gibt 3 Optionen f\u00fcr den Sync-Modus:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. PDF in sevDesk und Salesforce generieren<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Wenn dieser Synchronisationsmodus ausgew\u00e4hlt ist, wird der Datensatz zun\u00e4chst als Entwurf mit sevDesk synchronisiert und es ist dann m\u00f6glich, das PDF-Dokument des Datensatzes in der Vorschau anzuzeigen. Wenn euch das Dokument zusagt, k\u00f6nnt ihr es durch Klicken auf die Schaltfl\u00e4che „Generieren“ erstellen. Nach dem Klick auf diese Schaltfl\u00e4che wird das Dokument sowohl in Salesforce als auch in sevDesk generiert.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. PDF in sevDesk und Salesforce generieren, sobald genehmigt<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Wenn dieser Synchronisationsmodus ausgew\u00e4hlt ist, wird der Datensatz zun\u00e4chst als Entwurf mit sevDesk synchronisiert und es ist m\u00f6glich, eine Vorschau des PDF-Dokuments des Datensatzes anzuzeigen. Wenn das Dokument euch zusagt, muss der Datensatz den konfigurierten Genehmigungsprozess durchlaufen, der durch Klicken auf die Schaltfl\u00e4che „Zur Genehmigung einreichen“ gestartet werden kann. Das Dokument wird automatisch in Salesforce und sevDesk generiert, wenn der Datensatz erfolgreich genehmigt wurde.<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Datensatz in sevDesk synchronisieren und als Entwurf erstellen, PDF wird nicht generiert<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Wenn dieser Synchronisationsmodus ausgew\u00e4hlt ist, wird der Datensatz nur als Entwurf mit sevDesk synchronisiert, ohne weitere Vorschau und Erzeugung des PDF-Dokuments.<\/p>\n\n\n\n

              Rechnungsstornierung<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              Mit diesem Block k\u00f6nnt ihr den Synchronisationsmodus f\u00fcr das Objekt Rechnungsstornierung festlegen. Es gibt drei Optionen f\u00fcr den Sync-Modus f\u00fcr die Rechnungsstornierung:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. PDF in sevDesk und Salesforce generieren<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                Wenn dieser Synchronisationsmodus ausgew\u00e4hlt ist, wird das PDF-Dokument f\u00fcr die Rechnungsstornierung sowohl in Salesforce als auch in sevDesk erst nach Annahme der Stornierung der Rechnung erzeugt.<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. PDF in sevDesk und Salesforce generieren, sobald genehmigt<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Wenn dieser Synchronisationsmodus ausgew\u00e4hlt ist, wird das PDF-Dokument des Rechnungsstornos sowohl in Salesforce als auch in sevDesk erst nach dem Durchlaufen des konfigurierten Genehmigungsprozesses erzeugt, der durch Klicken auf die Schaltfl\u00e4che „Zur Genehmigung einreichen“ gestartet werden kann. Wenn der Datensatz f\u00fcr die Stornierung der Rechnung erfolgreich genehmigt wurde, wird das PDF-Dokument automatisch sowohl in Salesforce als auch in sevDesk generiert.<\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Rechnung in sevDesk stornieren, ohne PDF in Salesforce zu generieren<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                    Wenn dieser Synchronisationsmodus ausgew\u00e4hlt ist, wird das PDF-Dokument f\u00fcr den Rechnungsstorno nur in sevDesk generiert, und auch nur, nachdem der Storno der Rechnung akzeptiert wurde.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    Jetzt konfigurieren wir den Kern der sevDesk for Salesforce Applikation: die Synchronisierungstypen f\u00fcr die verschiedenen Objekte. Dazu w\u00e4hlt ihr \u201cObjekteinstellungen\u201d in der sevDesk Anwendung aus. Hier ein korrektes Schema zu haben ist die Basis eines stabilen und leistungsf\u00e4higen Systems.  Auf der Seite seht ihr verschiedene Bl\u00f6cke f\u00fcr verschiedene Objekte (Angebot, Auftragsbest\u00e4tigung, Rechnung, usw.) mit den […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[23],"class_list":["post-344","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-sevdesk-fur-salesforce"],"year_month":"2026-04","word_count":685,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"Alexander Melnychenko","author_nicename":"alex","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/alex\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"sevdesk f\u00fcr Salesforce","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/sevdesk-fur-salesforce\/","term_slug":"sevdesk-fur-salesforce"}],"knowledge_base_slug":["sevdesk-fur-salesforce"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=344"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1168,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/344\/revisions\/1168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=344"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=344"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}