{"id":348,"date":"2025-09-30T15:00:27","date_gmt":"2025-09-30T15:00:27","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=348"},"modified":"2025-10-21T12:28:34","modified_gmt":"2025-10-21T12:28:34","password":"","slug":"erstellen-und-konfigurieren-des-genehmigungsprozesses-mit-dem-process-builder","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/erstellen-und-konfigurieren-des-genehmigungsprozesses-mit-dem-process-builder\/","title":{"rendered":"Erstellen und Konfigurieren des Genehmigungsprozesses mit dem Process Builder"},"content":{"rendered":"\n
Angebote m\u00fcssen oft best\u00e4tigt werden. Damit das in Zukunft alles reibungslos von der Hand geht und kaum noch Aufwand ist, nehmen wir uns jetzt einmal Zeit und bauen den Genehmigungsprozess mit dem Process Builder (Prozessgenerator) auf. Dazu machen wir das Folgende:\u00a0<\/p>\n\n\n\n
\n
Wir setzen zun\u00e4chst den Genehmigungsprozess auf, <\/li>\n\n\n\n
Konfigurieren den Prozess, <\/li>\n\n\n\n
Konfigurieren dann den Genehmigungsprozess. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Also los:\u00a0 Genehmigungsprozess aufsetzen<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
Wie immer: Setup \u00f6ffnen<\/li>\n\n\n\n
\u201cGenehmigungsprozesse\u201d in die Schnellsuche eingeben und dann \u201cGenehmigungsprozesse\u201d ausw\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Unter \u201cGenehmigungsprozesse verwalten f\u00fcr\u201d das Objekt \u201cAngebot\u201d ausw\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Neuen Genehmigungsprozess erstellen“ klicken und \u201cStandardassistenten f\u00fcr Setup verwenden\u201d w\u00e4hlen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Einen passenden Prozessnamen und eindeutigen Namen ausw\u00e4hlen (z.B.: sevDesk Quote Approval Process ) und auf \u201cWeiter\u201d klicken <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Den n\u00e4chsten Schritt einfach \u00fcberspringen und auf \u201cWeiter\u201d klicken<\/li>\n\n\n\n
In diesem Beispiel ist die Option „N\u00e4chster automatischer Genehmiger bestimmt durch“ durch den Manager ausgew\u00e4hlt. Ihr k\u00f6nnt auch die Option „–Ohne–“ w\u00e4hlen, um keinen Genehmiger automatisch zu bestimmen, oder die Option „Neues hierarchisches Beziehungsfeld erstellen“. Klickt dann auf die Schaltfl\u00e4che „Weiter“.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Ausw\u00e4hlen der entsprechenden E-Mail-Vorlage f\u00fcr die Genehmigungszuweisung (in unserem Fall ist dieses Feld leer und die Standardvorlage f\u00fcr die Genehmigungszuweisung wird verwendet)<\/li>\n\n\n\n
Klickt auf die Schaltfl\u00e4che „Weiter“.<\/li>\n\n\n\n
W\u00e4hlt die Felder aus, die ihr auf der Genehmigungsseite sehen m\u00f6chten. In unserem Fall sind die folgenden Felder ausgew\u00e4hlt:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
\n
Angebotsname<\/li>\n\n\n\n
Inhabername <\/li>\n\n\n\n
Opportunity-Name<\/li>\n\n\n\n
Angebotsnummer<\/li>\n\n\n\n
sevDesk Angebotsnummer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n
Dann auf \u201cWeiter\u201d klicken<\/li>\n\n\n\n
\u201cOpportunity-Inhaber\u201d zu \u201cZul\u00e4ssige Einreicher\u201d hinzuf\u00fcgen und \u201cSpeichern\u201d klicken<\/li>\n\n\n\n
Die Option „Ja, ich m\u00f6chte nun einen Genehmigungsschritt erstellen“ w\u00e4hlen und auf die Schaltfl\u00e4che „Los! klicken<\/li>\n\n\n\n
Namen des Genehmigungsschritts und eindeutigen Namen des Genehmigungsschritts eingeben (zum Beispiel: sevdesk Quote Approval Step)<\/li>\n\n\n\n
Schrittnummer eingeben (z. B.: 1)<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Weiter“ klicken<\/li>\n\n\n\n
Im Abschnitt „Schrittkriterien angeben“ die Option „Alle Datens\u00e4tze sollten in diesen Schritt eintreten“ w\u00e4hlen und auf „Weiter“ klicken.<\/li>\n\n\n\n
Die Option „Automatisch mithilfe des zuvor ausgew\u00e4hlten Benutzerfelds zuweisen. (Manager)“ im Abschnitt „Genehmiger ausw\u00e4hlen“ w\u00e4hlen. Alternativ k\u00f6nnt ihr auch die Option „Automatisch Genehmiger(n) zuweisen\u201d w\u00e4hlen und den entsprechenden Benutzer ausw\u00e4hlen, der als Genehmigender des Datensatzes fungiert, wenn dieser f\u00fcr den Genehmigungsprozess eingereicht wird.<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“ klicken. <\/li>\n\n\n\n
„Nein.Das mache ich sp\u00e4ter. Ich m\u00f6chte nun die Detailseite f\u00fcr den Genehmigungsprozess anzeigen, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, was ich gerade erstellt habe.“ w\u00e4hlen und auf die Schaltfl\u00e4che „Los!“ klicken.<\/li>\n\n\n\n
Nach unten scrollen zum Abschnitt \u201cAktionen f\u00fcr endg\u00fcltige Genehmigung\u201d <\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Neue hinzuf\u00fcgen“ klicken und „Feldaktualisierung“ w\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n
Namen der Feldaktualisierungsaktion eingeben (z. B. „Zu generierendes Angebot erstellen“, „Status synchronisieren“).<\/li>\n\n\n\n
Das Feld „Synchronisierungsstatus“ aus der Dropdown-Liste „Zu aktualisierendes Feld“ w\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Im Abschnitt \u201cNeuen Feldwert angeben\u201d die Option \u201cEinen bestimmten Wert\u201d und den Wert „To be Generated\u201d w\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“ klicken.<\/li>\n\n\n\n
Nach unten zu „Aktionen f\u00fcr endg\u00fcltige Ablehnung“ scrollen.<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Neu hinzuf\u00fcgen“ klicken und „Feldaktualisierung“ auw\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n
Den Namen der Feldaktualisierungsaktion eingeben (z. B. „Sync-Status f\u00fcr synchronisierte Angebote festlegen“)<\/li>\n\n\n\n
Das Feld \u201cSynchronisierungsstatus\u201d aus der Dropdown-Liste „Zu aktualisierendes Feld“ w\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n
Im Abschnitt \u201cNeuen Feldwert angeben\u201d die Option \u201cEinen bestimmten Wert\u201d und den Wert „Synced“ w\u00e4hlen.<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“ klicken.<\/li>\n\n\n\n
Nun oben auf die Schaltfl\u00e4che „Aktivieren“ (des Prozesses) klicken.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Den Prozess richtig konfigurieren<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Lass uns nun f\u00fcr den erstellten Genehmigungsprozess den Prozessgenerator (Process Builder) f\u00fcr die \u00dcbermittlung von Datens\u00e4tzen konfigurieren. Wir konfigurieren den Process Builder f\u00fcr das Angebotsobjekt:<\/p>\n\n\n\n
\n
Setup \u00f6ffnen<\/li>\n\n\n\n
\u201cProzessgenerator\u201d in das Feld Schnellsuche eingeben und dann den \u201cProzessgenerator\u201d (Process Builder) ausw\u00e4hlen <\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Neu“ klicken. <\/li>\n\n\n\n
Als Prozessnamen „Angebot zur Genehmigung einreichen“ eingeben. <\/li>\n\n\n\n
Die Option „Ein Datensatz wurde ge\u00e4ndert“ f\u00fcr den Selektor „Der Prozess beginnt, wenn“ ausw\u00e4hlen. <\/li>\n\n\n\n
Auf „Speichern“ klicken<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n\n
Auf „Objekt hinzuf\u00fcgen“ klicken <\/li>\n\n\n\n
Das Objekt „Angebot“ ausw\u00e4hlen <\/li>\n\n\n\n
„wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird“ ausw\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Auf „Speichern“ klicken<\/li>\n\n\n\n
Auf „Kriterien hinzuf\u00fcgen“ klicken<\/li>\n\n\n\n
Den Namen des Kriteriums eingeben (zum Beispiel: Angebotsstatus in Genehmigung)<\/li>\n\n\n\n
„Bedingungen sind erf\u00fcllt“ als Kriterium f\u00fcr das Ausf\u00fchren von Aktionen ausw\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Die folgende Bedingung festlegen: Das Feld Synchronisierungsstatus ist gleich dem Wert „In Approval\u201d <\/li>\n\n\n\n
„Alle Bedingungen sind erf\u00fcllt (UND)“ als Bedingungen w\u00e4hlen <\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“ klicken <\/li>\n\n\n\n
Auf „Aktion hinzuf\u00fcgen“ klicken <\/li>\n\n\n\n
Die Option „Zur Genehmigung senden“ als Aktionstyp w\u00e4hlen Den Aktionsnamen eingeben (zum Beispiel: Angebot zur Genehmigung einreichen) <\/li>\n\n\n\n
Die Option „Spezifischer Genehmigungsprozess“ f\u00fcr den Genehmigungsprozess und den konfigurierten Genehmigungsprozess f\u00fcr das Angebot ausw\u00e4hlen (in unserem Fall ist es der sevDesk Quote Approval Process – sevDesk_Quote_Approval_Process) <\/li>\n\n\n\n
\u201cAktueller Benutzer\u201d als Einreicher w\u00e4hlen <\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Speichern“ klicken <\/li>\n\n\n\n
Die Schaltfl\u00e4che „Aktivieren“ anklicken<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Jetzt k\u00f6nnt ihr in unserer Applikation den Synchronisationsmodus „PDF nach Genehmigung in sevDesk und Salesforce generieren“ f\u00fcr das Angebotsobjekt verwenden. F\u00fcr andere Objekte k\u00f6nnt ihr den Prozess basierend auf den obigen Schritten konfigurieren, indem ihr einfach die Werte entsprechend ersetzt.\u00a0
Den Genehmigungsprozess konfigurieren<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Jetzt noch den letzten Schritt: Wir konfigurieren den Genehmigungsprozess.<\/p>\n\n\n\n
\n
Setup \u00f6ffnen<\/li>\n\n\n\n
\u201cLightning-Anwendungsgenerator\u201d in die Schnellsuche tippen und ausw\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Auf \u201cNeu\u201d klicken<\/li>\n\n\n\n
\u201cDatensatzseite\u201d w\u00e4hlen und dann auf \u201cWeiter\u201d klicken<\/li>\n\n\n\n
Die „Bezeichnung“ der Lightning-Seite eingeben (z. B.: Genehmigungsanfrage Lightning-Seite)<\/li>\n\n\n\n
„Genehmigungsanfrage“ in der Objektauswahl ausw\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Auf \u201cWeiter\u201d klicken<\/li>\n\n\n\n
Die Registerkarte „Salesforce-Standardseite klonen“ im oberen Teil des modalen Fensters w\u00e4hlen<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che „Fertigstellen“ klicken <\/li>\n\n\n\n
Verschieben der Lightning-Komponente SevDeskApprovalDocViewerCmp in den Seitenbereich<\/li>\n\n\n\n
Auf \u201cSpeichern\u201d klicken und dann auf \u201cAktivieren\u201d<\/li>\n\n\n\n
Auf die Schaltfl\u00e4che \u201cAls Organisationsstandard zuweisen\u201d klicken <\/li>\n\n\n\n
Die Option „Desktop und Telefon“ anklicken und auf die Schaltfl\u00e4che „Weiter“ klicken.<\/li>\n\n\n\n
Auf \u201cSpeichern\u201d klicken<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Nach Beendigung dieser Schritte sollte die Seite wie folgt aussehen:<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Und geschafft!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Angebote m\u00fcssen oft best\u00e4tigt werden. Damit das in Zukunft alles reibungslos von der Hand geht und kaum noch Aufwand ist, nehmen wir uns jetzt einmal Zeit und bauen den Genehmigungsprozess mit dem Process Builder (Prozessgenerator) auf. Dazu machen wir das Folgende:\u00a0 Also los:\u00a0Genehmigungsprozess aufsetzen Den Prozess richtig konfigurieren Lass uns nun f\u00fcr den erstellten Genehmigungsprozess […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[23],"class_list":["post-348","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-sevdesk-fur-salesforce"],"year_month":"2026-04","word_count":979,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"Alexander Melnychenko","author_nicename":"alex","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/alex\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"sevdesk f\u00fcr Salesforce","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/sevdesk-fur-salesforce\/","term_slug":"sevdesk-fur-salesforce"}],"knowledge_base_slug":["sevdesk-fur-salesforce"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=348"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/348\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1097,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/348\/revisions\/1097"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=348"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=348"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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