{"id":358,"date":"2025-09-30T15:09:42","date_gmt":"2025-09-30T15:09:42","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=358"},"modified":"2025-10-21T11:54:49","modified_gmt":"2025-10-21T11:54:49","password":"","slug":"teilrechnungen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/teilrechnungen\/","title":{"rendered":"Teilrechnungen"},"content":{"rendered":"\n

Mit der Applikation k\u00f6nnt ihr auch Teilrechnungen erstellen. Wenn ihr diese Funktion aktivieren wollt, k\u00f6nnt ihr es in den Einstellungen der sevDesk for Salesforce Applikation finden. <\/p>\n\n\n\n

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    \n
  1. Dort einfach auf \u201cWeitere Einstellungen\u201d klicken. <\/li>\n\n\n\n
  2. Runterscrollen. Unten seht ihr die Checkbox zum Erm\u00f6glichen von Teilrechnungen. <\/li>\n\n\n\n
  3. Jetzt w\u00e4hlt ihr noch das jeweilige Produkt aus, das ihr f\u00fcr eure Teilrechnungen verwenden wollt.  <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Welches Produkt sollt ihr dort ausw\u00e4hlen? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Wir erstellen f\u00fcr gew\u00f6hnlich ein extra Produkt (mit einem Listenpreis von 0 EUR) und weisen es dem jeweiligen Preisbuch zu. Dieses wird dann ausgew\u00e4hlt. <\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Danach nur noch auf \u201cSpeichern\u201d klicken.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Jetzt m\u00fcssen wir noch die Teilrechnungsthemenliste zu unseren Auftragsobjekten hinzuf\u00fcgen, damit wir immer die \u00dcbersicht zu allen Teilrechnungen eines Auftrags haben. <\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Dazu \u00f6ffnen wir einen Auftrag unserer Wahl. <\/li>\n\n\n\n
      2. Klicken dann wieder auf das kleine Zahnrad oben rechts. <\/li>\n\n\n\n
      3. Und klicken dann auf \u201cObjekt bearbeiten\u201d<\/li>\n\n\n\n
      4. In der Seite, die sich \u00f6ffnet, gehen wir auf Seitenlayouts.<\/li>\n\n\n\n
      5. Dort w\u00e4hlen wir den entsprechenden Eintrag aus. <\/li>\n\n\n\n
      6. Dann suchen wir im Men\u00fc: \u201cThemenlisten\u201d<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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          \n
        1. Als n\u00e4chstes ziehen wir die Themenliste \u201cTeilrechnungen\u201d an eine passende Stelle. <\/li>\n\n\n\n
        2. Und dr\u00fccken dann nur noch auf \u201cSpeichern\u201d – fertig. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Jetzt ist alles soweit aufgesetzt. <\/p>\n\n\n\n

          Anmerkung:<\/em> Der Teilrechnungsprozess kann erst dann beginnen, wenn die Auftragsbest\u00e4tigung erstellt wurde.  <\/p>\n\n\n\n

          Wenn ihr dann in einen Auftrag aufruft und auf \u201cRechnung erstellen\u201d klickt, wird der entsprechende Assistent aufgerufen: <\/p>\n\n\n\n

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          Die erste Option ist Schlussrechnung<\/strong>. Diese Option sollte verwendet werden, wenn ihr eine vollst\u00e4ndige Rechnung oder eine Schlussrechnung erstellen m\u00f6chtet, die die Kette der ausgef\u00fchrten Teilrechnungen abschlie\u00dft.<\/p>\n\n\n\n

          Die \u00fcbrigen Optionen werden beide f\u00fcr die Erstellung von Teilrechnungen verwendet, unterscheiden sich jedoch voneinander:<\/p>\n\n\n\n

          Teilrechnung<\/strong> – diese Art von Rechnung sollte verwendet werden, wenn ihr bereits erbrachte<\/em> Leistungen in Rechnung stellen m\u00f6chtet.<\/p>\n\n\n\n

          Abschlagsrechnung<\/strong> – diese Art der Rechnung wird h\u00e4ufig in der Baubranche verwendet. Bei der Abschlagsrechnung wird ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtbetrags vor Beginn des Projekts<\/em> in Rechnung gestellt. Das bedeutet, dass die Abschlagsrechnung vor der Erbringung der Leistungen erstellt wird.<\/p>\n\n\n\n

          Sie k\u00f6nnen die Abschlagsrechnung durch Angabe eines prozentualen Betrags<\/em>, eines festen Betrags<\/em> oder durch Auswahl bestimmter Produkte<\/em> erstellen:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Prozentualer Betrag: <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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              \n
            • Fester Betrag: <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              • Auswahl bestimmter Produkte: <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                W\u00e4hlt dann einfach die passende Option aus und klickt auf \u201cErstellen\u201d. <\/p>\n\n\n\n

                In dem Auftrag k\u00f6nnt ihr dann nochmal auf \u201cRechnung erstellen\u201d klicken. Und schon seht ihr das PDF-Dokument in der Vorschau: <\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Nur noch einmal auf \u201cErstellen\u201d klicken und das Dokument ist fertig. <\/p>\n\n\n\n

                Wenn ihr unter Details jetzt auf die \u201c\u00fcbergeordnete Rechnung\u201d geht und dort drauf klickt, seht ihr, dass der Rechnungsassistent jetzt auch die bereits gezahlten Leistungen anzeigt. Insgesamt zeigt er<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Auftragsbetrag<\/li>\n\n\n\n
                • Bereits gezahlter Betrag<\/li>\n\n\n\n
                • Noch zu zahlender Betrag<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  an.<\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  Auf der Schlussrechnung seht ihr dann eine Liste aller Positionen und den dazugeh\u00f6rigen Teilrechnungen. <\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  Au\u00dferdem enth\u00e4lt die \u00fcbergeordnete Rechnung alle Teilrechnungen und dazugeh\u00f6rigen Dokumente, sodass ihr leicht den \u00dcberblick behaltet: <\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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