{"id":679,"date":"2025-10-09T15:31:50","date_gmt":"2025-10-09T15:31:50","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=679"},"modified":"2025-10-15T13:52:31","modified_gmt":"2025-10-15T13:52:31","password":"","slug":"automatische-zuordnung-von-steuersachverhalten-durch-kontenfindungsregeln-matching-rules","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/automatische-zuordnung-von-steuersachverhalten-durch-kontenfindungsregeln-matching-rules\/","title":{"rendered":"Automatische Zuordnung von Steuersachverhalten durch Kontenfindungsregeln (Matching Rules)"},"content":{"rendered":"\n

Kontenfindungsregeln<\/strong> erm\u00f6glichen es, die Zuordnung von Steuersachverhalten<\/strong> anhand definierter Kriterien zu automatisieren. Sie sind im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten<\/strong> hinterlegt und bestimmen, wann und wie bestimmte Steuersachverhalte<\/strong> automatisch auf Produkte oder Belegpositionen angewendet werden.<\/p>\n\n\n\n

Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von Kontenfindungsregeln<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

So werden Kontenfindungsregeln konfiguriert:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Zum Tab Unternehmens-Stammdaten wechseln:<\/strong>\n
      \n
    • In der Salesforce-Umgebung den Tab Unternehmens-Stammdaten<\/strong> \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • Den Datensatz der Unternehmens-Stammdaten \u00f6ffnen:<\/strong>\n
        \n
      • Wie zuvor erw\u00e4hnt, wurde ein Standard-Datensatz der Unternehmens-Stammdaten<\/strong> mit vordefinierten Daten aus der Salesforce-Organisation erstellt.<\/li>\n\n\n\n
      • Diesen Datensatz \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
      • Zum Tab Kontenfindungsregeln wechseln:<\/strong>\n
          \n
        • Im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten den Tab Kontenfindungsregeln<\/strong> \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          1. Zwei Arten von Kontenfindungsregeln<\/strong>\n
              \n
            • Es gibt zwei Arten von Kontenfindungsregeln:\n
                \n
              • Aufwand<\/strong> \u2013 wird f\u00fcr Gutschriften<\/strong> verwendet.<\/li>\n\n\n\n
              • Umsatz<\/strong> \u2013 wird f\u00fcr Angebote<\/strong>, Auftr\u00e4ge <\/strong>und Rechnungen<\/strong> verwendet.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
              • F\u00fcr jeden Steuersachverhalt eine Kontenfindungsregel erstellen:<\/strong>\n
                  \n
                • F\u00fcr jeden erstellten Steuersachverhalt<\/strong> muss eine separate Kontenfindungsregel<\/strong> konfiguriert werden.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Erkl\u00e4rung der Kontenfindungsregeln<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                    \n
                  • Kontenfindungsregeln<\/strong> sind eine Sammlung von Bedingungen, die einen Steuersachverhalt<\/strong> anwenden, wenn die definierte Bedingung den Wert WAHR<\/strong> ergibt.<\/li>\n\n\n\n
                  • Jede Bedingung wird durch ein Kontenfindungsregel-Bedingung<\/strong> dargestellt, das auf Salesforce-Feldern basiert. Ein solches Element definiert eine bestimmte Bedingung, zum Beispiel:\n
                      \n
                    • Land ist Deutschland.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    • Kunden-USt-ID ist nicht leer.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
                    • Diese Kontenfindungsregel-Bedingungen<\/strong> sind \u00fcber einen logischen Ausdruck im Feld Bedingung<\/strong> miteinander verkn\u00fcpft. Beispiel:\n
                        \n
                      • 1 UND 2<\/strong> bedeutet, dass die Regel greift, wenn sowohl [Land ist Deutschland] als auch<\/strong> [Kunden-USt-ID ist nicht leer].<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
                      • Die Ausf\u00fchrungsanordnung<\/strong> bestimmt, in welcher Reihenfolge die Regeln gepr\u00fcft werden. Sobald eine Regel WAHR<\/strong> zur\u00fcckgibt, werden alle folgenden Regeln \u00fcbersprungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                        Unterst\u00fctzte Operatoren f\u00fcr Kontenfindungsregel-Bedingungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                          \n
                        • ist gleich<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • nicht gleich<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • enth\u00e4lt<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • in<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                          Die Werte f\u00fcr Kontenfindungsregel-Bedingungen<\/strong> k\u00f6nnen entweder Freitext oder Finblick-Globale Variablen<\/strong> sein, zum Beispiel:<\/p>\n\n\n\n

                          {{EU_COUNTRIES}} \u2013 eine Liste der EU-L\u00e4nder.<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                          Kontenfindungsregel Felder<\/strong> werden verwendet, um den Pfad zu Salesforce-Feldern zu definieren, da Kontenfindungsregeln \u00fcber verschiedene Objekte hinweg ausgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                          Um ein Kontenfindungsregel-Element zu erstellen, muss zun\u00e4chst ein Kontenfindungsregel Feld angelegt werden:<\/p>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                          Beispielhafte Felder f\u00fcr das Kontenfindungsregel-Feld:<\/p>\n\n\n\n
                          finblick__CreditNote__r.finblick__ShippingAddress__CountryCode__s <\/code>\nfinblick__Invoice__r.finblick__ShippingAddress__CountryCode__s <\/code>\nOrder.ShippingCountryCode<\/code>\nQuote.ShippingCountryCode<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                          Beispiele f\u00fcr Kontenfindungsregeln<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Land ist Deutschland:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                              \n
                            1. Land ist in der EU:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Land ist Deutschland und USt-ID ist nicht leer:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                Durch diese Konfiguration k\u00f6nnen Steuersachverhalte<\/strong> automatisch anhand definierter Kriterien zugeordnet werden, sodass die richtigen Regeln f\u00fcr verschiedene Gesch\u00e4ftsf\u00e4lle angewendet werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
                                Kontenfindungsregeln erm\u00f6glichen es, die Zuordnung von Steuersachverhalten anhand definierter Kriterien zu automatisieren. Sie sind im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten hinterlegt und bestimmen, wann und wie bestimmte Steuersachverhalte automatisch auf Produkte oder Belegpositionen angewendet werden. Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von Kontenfindungsregeln So werden Kontenfindungsregeln konfiguriert: Erkl\u00e4rung der Kontenfindungsregeln Unterst\u00fctzte Operatoren f\u00fcr Kontenfindungsregel-Bedingungen Die Werte f\u00fcr Kontenfindungsregel-Bedingungen k\u00f6nnen entweder […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[22],"class_list":["post-679","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-finblick"],"year_month":"2026-04","word_count":376,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"ivan levytskyi","author_nicename":"ivan","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/ivan\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"Finblick","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/","term_slug":"finblick"}],"knowledge_base_slug":["finblick"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=679"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/679\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":680,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/679\/revisions\/680"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=679"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=679"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}