{"id":681,"date":"2025-10-10T08:02:43","date_gmt":"2025-10-10T08:02:43","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=681"},"modified":"2025-10-16T10:25:23","modified_gmt":"2025-10-16T10:25:23","password":"","slug":"genehmigungsprozess-fuer-die-dokumentenerstellung-aufsetzen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/genehmigungsprozess-fuer-die-dokumentenerstellung-aufsetzen\/","title":{"rendered":"Genehmigungsprozess f\u00fcr die Dokumentenerstellung aufsetzen"},"content":{"rendered":"\n

Ein Genehmigungsprozess<\/strong> kann in den Workflow zur Dokumentenerstellung integriert werden, um sicherzustellen, dass Angebote<\/strong> vor der Generierung \u00fcberpr\u00fcft und genehmigt werden. Daf\u00fcr m\u00fcssen sowohl ein Flow<\/strong> als auch ein Genehmigungsprozess<\/strong> in Salesforce eingerichtet werden. Nach der Konfiguration automatisiert der Prozess die Einreichung von Angeboten<\/strong> zur Genehmigung, unterst\u00fctzt die Compliance und optimiert den gesamten Vertriebsworkflow.<\/p>\n\n\n\n

Beispiel f\u00fcr einen eingerichteten Genehmigungsprozess<\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Beispiel f\u00fcr einen Flow<\/h3>\n\n\n\n
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Diese Schritte stellen sicher, dass die Erstellung eines Angebots<\/strong> erst m\u00f6glich ist, nachdem der definierte Genehmigungsprozess<\/strong> abgeschlossen wurde.<\/p>\n\n\n\n

Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Aktivierung des Genehmigungsprozesses<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Finblick Setup \u00f6ffnen:<\/strong>\n
      \n
    • In der Salesforce-Umgebung den Tab Finblick Setup<\/strong> \u00f6ffnen und anschlie\u00dfend zum Abschnitt Anwendungseinstellungen<\/strong> navigieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Option „Angebotsgenehmigung erforderlich“ aktivieren:<\/strong>\n
          \n
        • Dieses Feld auf True<\/strong> setzen, um den Genehmigungsprozess zu aktivieren. (Der Button wird gr\u00fcn angezeigt.)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
        • Generate-Button wird ersetzt:<\/strong>\n
            \n
          • Nach der Aktivierung wird der Button Dokument generieren<\/strong> durch den Button zur Genehmigung vorlegen<\/strong> ersetzt.<\/li>\n\n\n\n
          • Ein beliebiges Angebots-Objekt \u00f6ffnen, die Aktion Angebot erstellen<\/strong> ausw\u00e4hlen und das Verhalten pr\u00fcfen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            Was passiert, wenn der Genehmigungsprozess ausgel\u00f6st wird?<\/h2>\n\n\n\n

            Einreichung zur Genehmigung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Wenn der Button zur Genehmigung vorlegen<\/strong> geklickt wird, wird das Feld finblick_GenerationStatus__c<\/strong> auf In Genehmigung<\/strong> gesetzt.<\/p>\n\n\n\n

            Ausl\u00f6sung der Dokumentenerstellung nach Genehmigung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Nach der Genehmigung wird das Feld finblick_GenerationStatus__c<\/strong> durch den Genehmigungsprozess auf Zu generieren (To be Generated)<\/strong> gesetzt, um die Dokumentenerstellung zu starten.<\/p>\n\n\n\n

            Speicherung des Genehmigungskommentars<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Der Genehmigungskommentar wird im Feld finblick__ApprovalDescription__c<\/strong> gespeichert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Ein Genehmigungsprozess kann in den Workflow zur Dokumentenerstellung integriert werden, um sicherzustellen, dass Angebote vor der Generierung \u00fcberpr\u00fcft und genehmigt werden. Daf\u00fcr m\u00fcssen sowohl ein Flow als auch ein Genehmigungsprozess in Salesforce eingerichtet werden. Nach der Konfiguration automatisiert der Prozess die Einreichung von Angeboten zur Genehmigung, unterst\u00fctzt die Compliance und optimiert den gesamten Vertriebsworkflow. Beispiel […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[22],"class_list":["post-681","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-finblick"],"year_month":"2026-04","word_count":236,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"ivan levytskyi","author_nicename":"ivan","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/ivan\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"Finblick","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/","term_slug":"finblick"}],"knowledge_base_slug":["finblick"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=681"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":697,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/681\/revisions\/697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=681"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=681"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}