{"id":683,"date":"2025-10-10T08:04:47","date_gmt":"2025-10-10T08:04:47","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=683"},"modified":"2025-11-27T14:43:05","modified_gmt":"2025-11-27T14:43:05","password":"","slug":"nummernfolge-der-zu-generierenden-dokumente-anpassen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/nummernfolge-der-zu-generierenden-dokumente-anpassen\/","title":{"rendered":"Nummernfolge der zu generierenden Dokumente anpassen"},"content":{"rendered":"\n

Nummernfolgen<\/strong> definieren, wie Angebote, Auftr\u00e4ge, Rechnungen und andere Dokumente nummeriert werden. Sie erm\u00f6glichen es, das Nummerierungsformat an die gesch\u00e4ftlichen Anforderungen anzupassen. Mit Hilfe von Nummernfolgen k\u00f6nnen konsistente und \u00fcbersichtliche Dokumentenkennungen im gesamten Unternehmen beibehalten werden.<\/p>\n\n\n\n

Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Anpassung des Nummernformats<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. \u00d6ffnet den Tab Unternehmens-Stammdaten:<\/strong>\n
      \n
    • In der Salesforce-Umgebung den Tab Unternehmens-Stammdaten<\/strong> \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • \u00d6ffnet den Standarddatensatz der Instanz:<\/strong>\n
        \n
      • Wie bereits erw\u00e4hnt, wird ein Standarddatensatz der Unternehmens-Stammdaten<\/strong> automatisch mit vordefinierten Daten aus der Salesforce-Organisation erstellt.<\/li>\n\n\n\n
      • Klickt auf diesen Datensatz<\/strong>, um es zu \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
      • Geht zum Tab \u201eVorlagen & Branding\u201c:<\/strong>\n
          \n
        • Im Datensatz den Tab Vorlagen & Branding<\/strong> \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
        • Pr\u00fcft die Standard-Nummernfolgen:<\/strong>\n
            \n
          • Auf der rechten Seite der Ansicht werden die Standard-Nummernfolgen f\u00fcr verschiedene Dokumente angezeigt, die diesem Unternehmens-Stammdatensatz zugeordnet sind.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. \u00d6ffnet einen Nummernfolgen-Datensatz:<\/strong>\n
                \n
              • Klickt auf eine der Nummernfolgen, um deren Konfigurationsfelder zu bearbeiten. Folgende Felder werden angezeigt:\n
                  \n
                • Nummernfolge Name<\/strong> \u2013 Der Name der Nummernfolge (z. B. Angebotsnummernfolge f\u00fcr Angebotsdokumente).<\/li>\n\n\n\n
                • Format<\/strong> \u2013 Das Format der Nummer.<\/li>\n\n\n\n
                • Nummer<\/strong> \u2013 Die zuletzt vergebene Nummer in dieser Folge.<\/li>\n\n\n\n
                • Objektname<\/strong> \u2013 Das Objekt, auf das sich diese Nummernfolge bezieht (z. B. Angebot, Rechnung, Auftrag).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  Bearbeitung nicht m\u00f6glich?<\/strong> Um eine Nummernfolge zu bearbeiten, nicht das kleine Stiftsymbol verwenden, sondern direkt auf den Link klicken \u2013 zum Beispiel, <\/strong>Angebotsnummernfolge.<\/p>\n\n\n\n

                  Nummernformat anpassen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Nummernformat anpassen:<\/strong>\n
                      \n
                    • Im Feld Format<\/strong> kann das Nummernformat angepasst werden. Ein Beispiel f\u00fcr Rechnungen k\u00f6nnte sein:\n
                        \n
                      • Von INV-[NUMBER]{8} (8-stellige Nummer) zu INVOICE-[NUMBER]{3} (3-stellige Nummer).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
                      • Einfach die Zahl in den geschweiften Klammern {8} oder {3} je nach Gesch\u00e4ftsanforderung anpassen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Dokumentvorschau pr\u00fcfen:<\/strong>\n
                            \n
                          • \u00d6ffnet ein beliebiges Finanzdokument, f\u00fcr das die Datei noch nicht generiert wurde. (In diesem Beispiel wurde die Angebotsnummer auf Q-[NUMBER]{4}<\/strong><\/em> angepasst.)<\/li>\n\n\n\n
                          • Zeigt eine Vorschau des Dokuments an, um zu pr\u00fcfen, wie das neue Nummernformat angezeigt wird.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                            Erweiterte Optionen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                              \n
                            1. Verwendung mehrerer Nummernfolgen f\u00fcr dasselbe Objekt:<\/strong>\n
                                \n
                              • F\u00fcr dasselbe Objekt k\u00f6nnen mehrere Nummernfolgen<\/strong> erstellt werden. Eine Standard-Nummernfolge<\/strong> ist im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten<\/strong> definiert und wird standardm\u00e4\u00dfig f\u00fcr das Dokument verwendet, sofern kein anderer Wert im Nummernfolge<\/strong>-Lookup angegeben ist.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                  \n
                                1. Nummernfolgen<\/strong> in Finblick<\/strong> erm\u00f6glichen die Verwendung dynamischer Platzhalter, um flexible, datumsbasierte Nummerierungen f\u00fcr Dokumente zu erstellen. Die folgenden Platzhalter werden unterst\u00fctzt:
                                  • YYYY<\/strong> \u2192 vollst\u00e4ndiges aktuelles Jahr (z. B. 2025)<\/li>
                                  • YY<\/strong> \u2192 letzte zwei Ziffern des aktuellen Jahres (z. B. 25)<\/li>
                                  • MM<\/strong> \u2192 aktueller Monat zweistellig (z. B. 10)<\/li>
                                  • DD<\/strong> \u2192 aktueller Tag des Monats zweistellig (z. B. 07)<\/li><\/ul>Diese Platzhalter k\u00f6nnen im Feld Format<\/strong> einer Nummernfolge<\/strong> verwendet werden, um Dokumentnummern automatisch mit aktuellen Datumsbestandteilen zu generieren. Zum Beispiel erzeugt das Format INV-DD-MM-YYYY-[NUMBER]{4}<\/code> die Nummer INV-24-10-2025-0001<\/code>.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Auf dem Datensatz der Unternehmens-Stammdaten<\/strong> kann \u00fcber das Feld Stornorechnungsnummernfolge<\/strong> eine separate Nummernfolge<\/strong> f\u00fcr Stornorechnungen definiert werden. Wird ein Wert eingetragen, wird er f\u00fcr die Generierung der Nummern von Stornorechnungen verwendet. Bleibt das Feld leer, wird stattdessen die Rechnungs-Nummernfolge<\/strong> verwendet.<\/li>\n\n\n\n
                                  • Nummernfolgen<\/strong> k\u00f6nnen auch f\u00fcr Kundennummern<\/strong> und Lieferantennummern<\/strong> verwendet werden. So wird eine konsistente und fortlaufende Nummerierung der Account<\/strong>-Datens\u00e4tze sichergestellt, wodurch jeder neue Datensatz eine eindeutige Kennung erh\u00e4lt.\n
                                      \n
                                    • Daf\u00fcr m\u00fcssen die Optionen Kundennummern generieren<\/strong> und Lieferantennummern generieren<\/strong> in den Anwendungseinstellungen<\/strong> unter Finblick Setup<\/strong> aktiviert werden.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Kundennummern generieren<\/strong> erzeugt automatisch eine eindeutige Kundennummer f\u00fcr den ausgew\u00e4hlten Account, wenn die Vorschau eines neuen Dokuments (Angebot, Auftragsbest\u00e4tigung, Rechnung) ge\u00f6ffnet wird.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Lieferantennummern generieren<\/strong> funktioniert analog und erstellt automatisch eine Lieferantennummer beim \u00d6ffnen der Vorschau eines neuen Dokuments (Lieferantenauftragsbest\u00e4tigung, Gutschrift).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                      Nummernfolgen definieren, wie Angebote, Auftr\u00e4ge, Rechnungen und andere Dokumente nummeriert werden. Sie erm\u00f6glichen es, das Nummerierungsformat an die gesch\u00e4ftlichen Anforderungen anzupassen. Mit Hilfe von Nummernfolgen k\u00f6nnen konsistente und \u00fcbersichtliche Dokumentenkennungen im gesamten Unternehmen beibehalten werden. Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Anpassung des Nummernformats Bearbeitung nicht m\u00f6glich? Um eine Nummernfolge zu bearbeiten, nicht das kleine Stiftsymbol verwenden, sondern direkt […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"doc_category":[28],"doc_tag":[],"knowledge_base":[22],"class_list":["post-683","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-einrichten-und-konfigurieren","knowledge_base-finblick"],"year_month":"2026-04","word_count":554,"total_views":0,"reactions":{"happy":0,"normal":0,"sad":0},"author_info":{"name":"ivan levytskyi","author_nicename":"ivan","author_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/author\/ivan\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Einrichten und Konfigurieren","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/einrichten-und-konfigurieren\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[{"term_name":"Finblick","term_url":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/finblick\/","term_slug":"finblick"}],"knowledge_base_slug":["finblick"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=683"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1341,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/683\/revisions\/1341"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=683"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=683"},{"taxonomy":"knowledge_base","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/knowledge_base?post=683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}