{"id":687,"date":"2025-10-10T08:26:09","date_gmt":"2025-10-10T08:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&p=687"},"modified":"2025-10-16T10:19:35","modified_gmt":"2025-10-16T10:19:35","password":"","slug":"dokumentvorlagen-anpassen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/dokumentvorlagen-anpassen\/","title":{"rendered":"Dokumentvorlagen anpassen"},"content":{"rendered":"\n

Dieser Artikel erkl\u00e4rt, wie Dokumentvorlagen<\/strong> angepasst werden k\u00f6nnen. Alle Dokumentvorlagen basieren auf HTML und k\u00f6nnen nach Bedarf modifiziert werden. So kann das Layout und der Inhalt der Finanzdokumente an die spezifischen gesch\u00e4ftlichen Anforderungen angepasst werden.<\/p>\n\n\n\n

Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Anpassung einer Dokumentvorlage<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. \u00d6ffnet den Tab „Unternehmens-Stammdaten“:<\/strong>\n
      \n
    • Geht in der Salesforce-Umgebung zum Tab Unternehmens-Stammdaten<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • \u00d6ffnet den Datensatz des Unternehmens-Stammdaten:<\/strong>\n
        \n
      • Standardm\u00e4\u00dfig wird ein Unternehmens-Stammdaten<\/strong>-Datensatz mit vordefinierten Daten aus der Salesforce-Org erstellt.<\/li>\n\n\n\n
      • Klickt auf diesen Datensatz, um es zu \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
      • \u00dcberpr\u00fcft die Standardvorlagen:<\/strong>\n
          \n
        • In diesem Datensatz werden die Standardvorlagen<\/strong> f\u00fcr verschiedene Dokumente angezeigt (z.\u202fB. Rechnungen, Angebote).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"Screenshot<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          1. \u00d6ffnet eine Vorlage zur Bearbeitung:<\/strong>\n
              \n
            • Klickt auf eine Vorlage, die angepasst werden soll. Folgende Felder werden angezeigt:\n
                \n
              • Name<\/strong> \u2013 Der Name der Vorlage.<\/li>\n\n\n\n
              • Objektname<\/strong> \u2013 Der API-Name des mit der Vorlage verkn\u00fcpften Objekts.<\/li>\n\n\n\n
              • Dokumentausrichtung<\/strong> \u2013 Querformat oder Hochformat.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
              • Bearbeitet den Vorlageninhalt:<\/strong>\n
                  \n
                • Klickt auf Vorlage bearbeiten<\/strong>, um den Vorlageneditor zu \u00f6ffnen.<\/li>\n\n\n\n
                • Der erste Schritt im Assistenten ist der Editor-Bildschirm<\/strong>, auf dem die \u00c4nderungen vorgenommen werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"Vorlageneditor<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Vorschau der \u00c4nderungen:<\/strong>\n
                      \n
                    • Klickt auf Vorschau<\/strong>, um die \u00c4nderungen vor dem Speichern zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/li>\n\n\n\n
                    • W\u00e4hlt einen Datensatz als Vorschau-Beispiel, eine Nummernsequenz und die Sprache aus.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"PDF-Vorschau<\/figure>\n\n\n\n

                      Die Vorschau verwendet diese Daten nur als Datenquelle und \u00e4ndert sie nicht.<\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      1. PDF anzeigen:<\/strong>\n
                          \n
                        • Klickt auf Weiter<\/strong>, um das PDF anzuzeigen und die \u00c4nderungen zu pr\u00fcfen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
                        • Vorlage speichern:<\/strong>\n
                            \n
                          • Wenn die Anpassung erfolgreich ist, geht zur\u00fcck und klickt Speichern<\/strong> auf dem ersten Bildschirm des Assistenten, um die Vorlage zu sichern.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"PDF-Vorschau<\/figure>\n\n\n\n

                            Verwendung mehrerer Vorlagen f\u00fcr dasselbe Objekt<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                              \n
                            • Es k\u00f6nnen mehrere Vorlagen f\u00fcr dasselbe Objekt erstellt werden. Es gibt eine Standardvorlage, die im Unternehmens-Stammdaten-Datensatz angegeben ist. Diese Vorlage wird standardm\u00e4\u00dfig f\u00fcr das Dokument verwendet, sofern im Vorlagen-Lookup<\/strong> kein anderer Wert angegeben ist.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                              Vorlagen-Syntax<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                              Freitext hinzuf\u00fcgen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                \n
                              • Um Freitext in die Vorlage einzuf\u00fcgen, gebt den Text einfach direkt ein.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                \"Beispiel<\/figure>\n\n\n\n
                                  \n
                                • Wenn \u00dcbersetzungen erforderlich sind, m\u00fcssen Custom Labels verwendet werden.<\/strong> Die Syntax lautet:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                  {{data.labels.namespace__labelname}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                    \n
                                  • Beispiele:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                    {{data.labels.finblick__DocumentTemplatePerformancePeriod}}<\/code>\n{{data.labels.EndDate}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                    Feld aus dem Dokumentobjekt hinzuf\u00fcgen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
                                      \n
                                    • Um ein Feld aus dem Objekt hinzuzuf\u00fcgen, verwendet folgende Syntax:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                      {{data.objectname.fieldname}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                        \n
                                      • Beispiel:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                        {{data.finblick__Invoice__c.finblick__BillingAddress__Street__s}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                        Feld aus dem \u00fcbergeordneten Objekt hinzuf\u00fcgen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
                                          \n
                                        • Um ein Feld aus dem \u00fcbergeordneten Objekt hinzuzuf\u00fcgen, verwendet folgende Syntax:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                          {{data.objectname.parentlookup.fieldname}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                            \n
                                          • Beispiel:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                            {{data.finblick__Invoice__c.finblick__Account__r.finblick__VAT__c}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                            Schleifen (Child-Objekte):<\/strong><\/p>\n\n\n\n
                                              \n
                                            • Um mehrere untergeordnete Datens\u00e4tze zu iterieren, verwendet folgende Syntax:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                              {{#each data.objectname.childlookupfield.records as |key|}}<\/code>\n{{\/each}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                              \n
                                              Hinweis:<\/strong> Der key<\/strong> muss mit dem Namen des untergeordneten Objekts \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
                                                \n
                                              • Beispiel:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                {{#each data.finblick__Invoice__c.finblick__InvoiceProducts__r.records as |finblick__InvoiceLine__c|}}<\/code>\n<div>{{finblick__InvoiceLine__c.finblick__Quantity__c}}<\/div><\/code>\n{{\/each}}<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n
                                                Die Anpassung von Dokumentvorlagen in HTML erm\u00f6glicht volle Kontrolle \u00fcber das Grundger\u00fcst von Finanzdokumente. Die Vorlage ist in mehrere Hauptbereiche unterteilt:<\/p>\n\n\n\n
                                                  \n
                                                • Kopfzeile:<\/strong> Enth\u00e4lt Unternehmensinformationen, Logos oder Branding-Elemente, die auf jeder Seite erscheinen.<\/li>\n\n\n\n
                                                • Fu\u00dfzeile:<\/strong> Wird f\u00fcr zus\u00e4tzlichen Text, rechtliche Hinweise oder wiederkehrende Zusammenfassungen verwendet.<\/li>\n\n\n\n
                                                • Hauptbereich:<\/strong> Enth\u00e4lt die dynamischen Inhalte des Dokuments, wie Positionen, Summen und benutzerdefinierte Felder.<\/li>\n\n\n\n
                                                • Wasserzeichen (optional):<\/strong> Kann f\u00fcr interne Hinweise, \u201eEntwurf\u201c-Markierungen oder andere visuelle Hinweise hinzugef\u00fcgt werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                  In diesen Bereichen k\u00f6nnen Platzhalter und Schleifen verwendet werden, um Daten dynamisch zu f\u00fcllen, w\u00e4hrend bedingte Logik Inhalte basierend auf Sprache, Dokumenttyp oder anderen Kriterien anpassen kann. Diese Struktur stellt sicher, dass Vorlagen konsistent und professionell bleiben und gleichzeitig eine vollst\u00e4ndig flexible Dokumentenerstellung unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n
                                                  Vorlagen-Skelett<\/h3>\n\n\n\n
                                                  \n\n            
                                                  \n        
                                                  \n                            
                                                  \n                    <\/span>\n                    <\/span>\n                    <\/span>\n                <\/div>\n            \n            
                                                  \n                                    
                                                  \n                                                    \ud83c\udf10<\/span>\n                                            <\/div>\n                \n                            <\/div>\n        <\/div>\n\n        
                                                  \n                            
                                                  \n