{"id":728,"date":"2025-09-21T15:12:56","date_gmt":"2025-09-21T15:12:56","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/?post_type=docs&#038;p=728"},"modified":"2025-10-23T10:50:00","modified_gmt":"2025-10-23T10:50:00","password":"","slug":"benutzerzugriffsverwaltung","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cloudwharf.com\/de\/docs\/benutzerzugriffsverwaltung\/","title":{"rendered":"Benutzerzugriffsverwaltung"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Finblick<\/strong> bietet eine benutzerfreundliche Oberfl\u00e4che zur Verwaltung von Zugriffsrechten und zur Pflege der Anwendungslimits. Mit nur wenigen Klicks k\u00f6nnen Zugriffe zugewiesen oder entzogen werden, wodurch sich leicht steuern l\u00e4sst, welche Inhalte sichtbar sind.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Finblick<\/strong> stellt <strong>drei verschiedene Benutzerlizenzen<\/strong> f\u00fcr unterschiedliche Rollen bereit:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nur-Lesen<\/strong> \u2013 F\u00fcr Benutzer, denen ausschlie\u00dflich Leserechte gew\u00e4hrt werden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vertrieb<\/strong> \u2013 F\u00fcr Benutzer, denen die Erstellung und Verwaltung von Angeboten erm\u00f6glicht wird.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finanzen<\/strong> \u2013 F\u00fcr Benutzer, denen die Bearbeitung von Auftr\u00e4gen, Rechnungen, Gutschriften und zugeh\u00f6rigen Finanzdaten erlaubt ist.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Step-by-Step-Instructions\">Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung<\/h2>\n\n\n\n<p>Zur Einrichtung der Benutzerzugriffe kann wie folgt vorgegangen werden:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Finblick Setup<\/strong> wird ge\u00f6ffnet.<\/li>\n\n\n\n<li>Der Bereich <strong>Benutzerzugriff<\/strong> wird ausgew\u00e4hlt.<\/li>\n\n\n\n<li>Die <strong>Nutzungslimits<\/strong>, verf\u00fcgbaren <strong>Benutzerlizenzen<\/strong> und <strong>Zuweisungen der Benutzerlizenzen<\/strong> werden angezeigt.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Benutzer, denen <strong>Lizenzen<\/strong> zugewiesen werden sollen, werden ausgew\u00e4hlt.<\/li>\n\n\n\n<li>Die Option &#8222;<strong>Berechtigungen automatisch zuweisen<\/strong>&#8220; wird aktiviert und auf <strong>Aktualisieren<\/strong> geklickt.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"567\" src=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-8-1024x567.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-98\" srcset=\"https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-8-1024x567.png 1024w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-8-300x166.png 300w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-8-768x425.png 768w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-8-1536x850.png 1536w, https:\/\/help.cloudwharf.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-8.png 1698w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Die Option <strong>&#8222;Berechtigungen automatisch zuweisen&#8220;<\/strong> ist standardm\u00e4\u00dfig aktiviert. Dadurch werden allen ausgew\u00e4hlten Benutzern automatisch die erforderlichen Zugriffsrechte \u00fcber Salesforce-Berechtigungss\u00e4tze zugewiesen, basierend auf der gew\u00e4hlten Lizenz. Wenn die Option deaktiviert ist, erfolgt keine Aktualisierung der Benutzerberechtigungen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Nachfolgend wird eine \u00dcbersicht aller Finblick-Lizenzen und Berechtigungss\u00e4tze mit kurzen Erl\u00e4uterungen bereitgestellt:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th><strong>Lizenz<\/strong><\/th><th><strong>Berechtigungss\u00e4tze<\/strong><\/th><th><strong>Hinweise<\/strong><\/th><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">Nur-Lesen<\/td><td>Finblick Read Only User<\/td><td rowspan=\"2\">Gew\u00e4hrt Leseberechtigung f\u00fcr alle Finblick-Objekte und Felder. Die Dokumentenerstellung ist nicht erlaubt.<\/td><\/tr><tr><td>Finblick Read Only Standard Objects<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">Vertrieb<\/td><td>Finblick Sales User<\/td><td rowspan=\"2\">Leseberechtigung f\u00fcr Unternehmens-Stammdaten (und alle zugeh\u00f6rigen Objekte) sowie Steuersachverhalte wird gew\u00e4hrt. Bearbeitungsrechte f\u00fcr Angebote und Textvorlagen werden bereitgestellt. Die Dokumentenerstellung ist nur f\u00fcr das Objekt Angebot m\u00f6glich.<\/td><\/tr><tr><td>Finblick Sales Standard Objects<\/td><\/tr><tr><td rowspan=\"2\">Finanzen<\/td><td>Finblick Finance User<\/td><td rowspan=\"2\">Leseberechtigung f\u00fcr Unternehmens-Stammdaten (und alle zugeh\u00f6rigen Objekte) sowie Steuersachverhalte wird gew\u00e4hrt. Bearbeitungsrechte f\u00fcr Textvorlagen, Angebote, Auftr\u00e4ge, Rechnungen und Gutschriften werden erm\u00f6glicht. Die Dokumentenerstellung ist f\u00fcr jedes dieser Objekte zul\u00e4ssig.<\/td><\/tr><tr><td>Finblick Finance Standard Objects<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Die <strong>Berechtigungss\u00e4tze f\u00fcr Standardobjekte<\/strong> gew\u00e4hren den erforderlichen Zugriff (abh\u00e4ngig von der Finblick-Benutzerlizenz) auf die Salesforce-Standardfelder, die f\u00fcr die Nutzung von Finblick erforderlich sind.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Nachfolgend wird eine \u00dcbersicht zus\u00e4tzlicher Finblick-Funktionen und zugeh\u00f6riger Berechtigungss\u00e4tze, wie Admin, DATEV und Banken, bereitgestellt:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th><strong>Funktion<\/strong><\/th><th><strong>Berechtigungss\u00e4tze<\/strong><\/th><th><strong>Hinweise<\/strong><\/th><\/tr><tr><td>Admin<\/td><td>Finblick Admin<\/td><td>Zugriff auf Finblick Setup sowie Bearbeitungsrechte f\u00fcr Unternehmens-Stammdaten (und alle zugeh\u00f6rigen Objekte) und Steuersachverhalte werden gew\u00e4hrt.<\/td><\/tr><tr><td>DATEV<\/td><td>Finblick DATEV User<\/td><td>Bearbeitungsrechte f\u00fcr das Objekt DATEV-Export werden gew\u00e4hrt.<\/td><\/tr><tr><td>Banken<\/td><td>Finblick Banks User<\/td><td>Bearbeitungsrechte f\u00fcr das Objekt Zahlungskonten (und alle zugeh\u00f6rigen Objekte) werden bereitgestellt.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">Die Berechtigung <strong>Finblick Admin<\/strong> ist f\u00fcr Salesforce-Administratoren oder Key User vorgesehen, die f\u00fcr Konfiguration und Governance verantwortlich sind. Eine Zuweisung an Standardbenutzer wird nicht empfohlen.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finblick bietet eine benutzerfreundliche Oberfl\u00e4che zur Verwaltung von Zugriffsrechten und zur Pflege der Anwendungslimits. Mit nur wenigen Klicks k\u00f6nnen Zugriffe zugewiesen oder entzogen werden, wodurch sich leicht steuern l\u00e4sst, welche Inhalte sichtbar sind. 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